Додаток 4
до Положення про порядок здійснення
емісії кредитних нот та їх обігу
(підпункт 1 пункту 51)
РІШЕННЯ
про емісію кредитних нот (без здійснення публічної пропозиції)
______________________________________________________________
(повне найменування емітента)
I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
| 1 | Загальна інформація про емітента: | |
| 1) | повне найменування | |
| 2) | скорочене найменування (за наявності) | |
| 3) | ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) | місцезнаходження | |
| 5) | засоби зв’язку: | |
| номер телефону | ||
| адреса електронної пошти | ||
| 6) | дата державної реєстрації емітента, орган, що здійснив державну реєстрацію емітента | |
| 7) | предмет і мета діяльності | |
| 8) | структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента) | |
| 9) | інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: | |
| голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу | ||
| голова та члени наглядової ради (за наявності) | ||
| ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) | ||
| корпоративний секретар (за наявності) | ||
| головний бухгалтер (за наявності) | ||
| 2 | Інформація про статутний та власний капітал емітента: | |
| 1) | розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати | |
| 2) | розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу | |
| 3) | перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 % | |
| 4) | розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про емісію кредитних нот | |
| 3 | Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: | |
| 1) | інформація про цінні папери емітента (щодо кожного чинного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості цінних паперів, номінальної вартості цінних паперів, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування | |
| 4 | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію кредитних нот): | |
| 1) | чисельність штатних працівників | |
| 2) | перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії | |
| 3) | опис діяльності емітента, а саме, дані про: | |
| обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент | ||
| обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента | ||
| відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств | ||
| відомості про філії та представництва емітента | ||
| 4) | відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента): | |
| які є на дату прийняття рішення про емісію кредитних нот: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином | ||
| які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином | ||
| 5) | можливі фактори ризику в діяльності емітента | |
| 6) | відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства | |
| 7) | відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента кредитних нот | |
| 8) | фінансова звітність емітента кредитних нот за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію кредитних нот: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на вебсайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність (із зазначенням URL-адреси, доменного ім’я, місцезнаходження сторінки та назви файла) | |
| 9) | фінансова звітність емітента кредитних нот за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію кредитних нот: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на вебсайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність (із зазначенням URL-адреса, доменного ім’я, місцезнаходження сторінки та назви файла) | |
| 5 | Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: | |
| найменування (у розумінні Цивільного кодексу України ) аудиторської фірми | ||
| ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань аудиторської фірми | ||
| ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України ) аудитора | ||
| реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність | ||
| Місцезнаходження | ||
II. Інформація про кредитні ноти, щодо яких прийнято рішення про емісію
| 1 | Дата і номер рішення (протоколу) про емісію кредитних нот; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію кредитних нот | |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення кредитних нот | |
| 3 | Джерела погашення та виплати доходу за кредитними нотами | |
| 4 | Інформація про кредитні ноти, які пропонуються до розміщення: | |
| 1) | параметри випуску: | |
| характеристика кредитних нот | ||
| кількість кредитних нот | ||
| номінальна вартість кредитних нот | ||
| загальна номінальна вартість випуску кредитних нот | ||
| серія кредитних нот (за наявності) | ||
| ставка доходності (в відсотках) кредитних нот | ||
| 2) | інформація про третю особу: | |
| інформація щодо третьої особи, яка зазначена в рішенні про емісію кредитних нот, неплатоспроможність якої призведе до втрати власником кредитної ноти права на одержання відсоткових доходів та зобов’язання емітента здійснити викуп кредитних нот із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного код юридичної особи, дати державної реєстрації; органу, що здійснив державну реєстрацію, предмету і мети діяльності. | ||
| зв’язок емітента з третьою особою, неплатоспроможність якої призведе до втрати власником кредитної ноти права на одержання відсоткових доходів та зобов’язання емітента здійснити викуп кредитних нот із зазначенням договору (ів) позики / кредиту іншого договору (ів), укладеного між емітентом та третьою особою | ||
| подія, пов’язана з платоспроможністю третьої особи | ||
| ціна викупу кредитної ноти, у разі настання події, пов’язаної із платоспроможністю третьої особи | ||
| строк та порядок викупу кредитних нот у власників, у разі настання події, пов’язаної із платоспроможністю третьої особи | ||
| фінансову звітність третьої особи відповідно до вимог пункту 16 цього Положення або зазначити у довідці з інформації щодо третьої особи посилання (у разі наявності) на фінансову звітність третьої особи із зазначенням URL-адреси відповідно до пункту 48 цього Положення | ||
| 3) | інформація про права, що надаються власникам кредитних нот, які планується розмістити | |
| 5 | Порядок розміщення кредитних нот та їх оплати: | |
| 1) | дати початку та закінчення розміщення кредитних нот; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення кредитних нот | |
| 2) | можливість дострокового закінчення розміщення кредитних нот (у разі якщо на запланований обсяг кредитних нот укладено договори з першими власниками та кредитні ноти повністю оплачені) | |
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення кредитних нот (якщо на запланований обсяг кредитних нот укладено договори з першими власниками та кредитні ноти повністю оплачені) | |
| 4) | порядок подання заяв на придбання кредитних нот | |
| 5) | порядок укладання договорів купівлі-продажу кредитних нот | |
| 6) | строк та порядок оплати кредитних нот, зокрема: | |
| запланована ціна продажу кредитних нот під час розміщення (за номінальною вартістю / вище номінальної вартості) | ||
| валюта, у якій здійснюється оплата кредитних нот (національна або іноземна валюта) | ||
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за кредитні ноти (якщо оплата кредитних нот здійснюється у національній валюті та іноземній валюті,- окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах) | ||
| строк оплати кредитних нот | ||
| 6 | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за кредитні ноти, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії кредитних нот | |
| 7 | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за кредитні ноти, у разі відмови від емісії кредитних нот після початку розміщення кредитних нот | |
| 8 | Порядок надання інвесторам рішення про емісію кредитних нот | |
| 9 | Перелік осіб, які є учасниками розміщення кредитних нот із зазначенням: | |
| 1) | для юридичних осіб - резидентів: повне найменування | |
| ідентифікаційний код юридичної особи | ||
| місцезнаходження | ||
| місця та дати проведення державної реєстрації | ||
| для фізичних осіб - резидентів: | ||
| ім’я (у значенні цього терміну, наведеного в Цивільному кодексі України ) | ||
| реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) | ||
| унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) | ||
| 3) | для фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства: | |
| ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою | ||
| назва країни, громадянином якої є особа, або назва країни місцезнаходження (для осіб без громадянства) українською мовою. У разі якщо особа є громадянином кількох країни, наводяться назви всіх країн | ||
| 10 | Відомості про інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг та / або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії (за наявності): | |
| повне найменування | ||
| ідентифікаційний код юридичної особи | ||
| місцезнаходження | ||
| засоби зв’язку: | ||
| номер телефону | ||
| адреса електронної пошти | ||
| 11 | номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринків | |
| 12 | Інформація щодо викупу емітентом кредитних нот: | |
| випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп кредитних нот | ||
| порядок повідомлення власників кредитних нот про здійснення обов’язкового викупу кредитних нот | ||
| порядок встановлення ціни викупу кредитних нот | ||
| строк, у який кредитні ноти можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу | ||
| 13 | Порядок виплати відсоткового доходу за кредитними нотами: | |
| 1) | дати початку і закінчення виплати доходу за кредитними нотами | |
| 2) | заплановані відсотки за кредитними нотами | |
| 3) | порядок переказу коштів власникам кредитних нот з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за кредитними нотами | |
| 14 | Порядок погашення кредитних нот: | |
| 1) | дати початку і закінчення погашення кредитних нот | |
| 2) | порядок виплати номінальної вартості кредитних нот | |
| 3) | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску кредитних нот за власною ініціативою (порядок повідомлення власників кредитних нот про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску кредитних нот; порядок встановлення ціни дострокового погашення кредитних нот; строк, у який кредитні ноти мають бути пред’явлені для дострокового погашення) | |
| 4) | можливість дострокового погашення кредитних нот за вимогою їх власників | |
| 5) | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання кредитних нот для погашення (дострокового погашення) випуску кредитних нот | |
| 15 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | |
| 16 | Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску кредитних нот перевищує розмір власного капіталу емітента із зазначенням коефіцієнту співвідношення | |
| 17 | Інші відомості | |
Додаток 5
до Положення про порядок здійснення
емісії кредитних нот та їх обігу
(підпункт 7 пункт 52 )
ДОВІДКА
з інформацією щодо третьої особи
Додаток 6
до Положення про порядок здійснення
емісії кредитних нот та їх обігу
(пункт 38)
СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску кредитних нот
( Див. текст )
Додаток 7
до Положення про порядок здійснення
емісії кредитних нот та їх обігу
(пункт 35)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
( Див. текст )
Додаток 8
до Положення про порядок здійснення
емісії кредитних нот та їх обігу
(пункти 31, 36)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
( Див. текст )
Додаток 9
до Положення про порядок здійснення
емісії кредитних нот та їх обігу
(підпункт 1 пункту 50,
підпункт 2 пункту 52)
РІШЕННЯ
про емісію кредитних нот (у разі оформлення проспекту / остаточних умов)
________________________________________________________________
(найменування емітента)
I. Інформація про емітента
II. Інформація про кредитні ноти, щодо яких прийнято рішення про емісію
Додаток 10
до Положення про порядок здійснення
емісії кредитних нот та їх обігу
(підпункт 1 пункту 50,
підпункт 2 пункту 52)
РІШЕННЯ
про емісію кредитних нот (у разі не оформлення проспекту / остаточних умов)
_________________________________________________________________
(повне найменування емітента)
I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
| 1 | Загальна інформація про емітента: | |
| 1) | повне найменування | |
| 2) | скорочене найменування (за наявності) | |
| 3) | ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) | місцезнаходження | |
| 5) | засоби зв’язку: | |
| номер телефону | ||
| адреса електронної пошти | ||
| 6) | дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента | |
| 7) | предмет і мета діяльності | |
| 8) | перелік засновників | |
| 9) | структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента) | |
| 10) | інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: | |
| голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу | ||
| голова та члени наглядової ради (за наявності) | ||
| ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) | ||
| корпоративний секретар (за наявності) | ||
| головний бухгалтер (за наявності) | ||
| 2 | Інформація про статутний та власний капітал емітента: | |
| 1) | розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати | |
| 2) | розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу | |
| 3) | перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 % | |
| 4) | розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення кредитних нот | |
| 3 | Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: | |
| 1) | інформація про цінні папери емітента (щодо кожного чинногог випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості цінних паперів, номінальної вартості цінних паперів, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування | |
| 4 | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан ( на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про емісію кредитних нот): | |
| 1) | чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи) | |
| 2) | перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії | |
| 3) | опис діяльності емітента, а саме, дані про: | |
| обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент | ||
| обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента | ||
| відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств | ||
| відомості про філії та представництва емітента | ||
| 4) | відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): | |
| які є на дату прийняття рішення про емісію кредитних нот: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином | ||
| які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином | ||
| 5) | можливі фактори ризику в діяльності емітента | |
| 6) | відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства | |
| 7) | відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента кредитних нот | |
| 8) | фінансова звітність емітента кредитних нот відповідно до вимог пункту 16 цього Положення або посилання (у разі наявності) на фінансову звітність емітента кредитних нот із зазначенням URL-адреси відповідно до пункту 48 цього Положення; | |
| 5 | Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: | |
| найменування (у розумінні Цивільного кодексу України ) аудиторської фірми | ||
| ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань аудиторської фірми | ||
| ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України ) аудитора | ||
| реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та | ||
| повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність | ||
| реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності | ||
| Місцезнаходження | ||
II. Інформація про кредитні ноти, щодо яких прийнято рішення про емісію