номер (код) облікової картки учасника пенсійного фонду;
дата отримання адміністратором заяви від спадкоємця;
інформація щодо документа, що підтверджує право спадкоємця на спадщину, та найменування органу, що видав такий документ;
частка пенсійних коштів, що належить спадкоємцю;
відомості щодо спадкоємця – юридичної особи:
найменування;
ідентифікаційний код;
відомості щодо спадкоємця – фізичної особи:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
інформація щодо документа, що дає змогу встановити особу, та найменування органу, що видав такий документ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а у разі відсутності такого номера – реквізити документа такої особи, визначені пунктом 16 цього Положення;
відомості щодо спадкоємця – іншого учасника цивільних відносин:
найменування спадкоємця;
найменування або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, що виступає від імені спадкоємця (є представником спадкоємця);
інформація щодо документа, яким підтверджуються повноваження представника спадкоємця, та найменування органу, що видав такий документ;
реквізити банку для перерахування пенсійної виплати або поштова адреса заявника.
_________________
Додаток 13
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 18)
Інформація,
яку повинна містити облікова картка заяви про переведення коштів до іншого пенсійного фонду або іншої фінансової установи
Облікова картка заяви про переведення коштів до іншого пенсійного фонду або іншої фінансової установи має містити:
номер (код) облікової картки учасника пенсійного фонду;
дата отримання заяви про переведення пенсійних коштів іншого пенсійного фонду або іншої фінансової установи;
підстава для переведення пенсійних коштів;
сума пенсійних коштів учасника пенсійного фонду, що підлягає переведенню;
інформація щодо документа, укладеного з іншим пенсійним фондом або іншою фінансовою установою, до якого (якої) переводяться пенсійні кошти;
інформація щодо пенсійного фонду або фінансової установи, до якого (якої) здійснюється переведення пенсійних коштів (найменування, ідентифікаційний код, банківські реквізити), та інформація щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду (найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження).
_________________
Додаток 14
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 18)
Інформація,
яку повинна містити облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду або іншої фінансової установи, яку подає один із подружжя, що не є учасником пенсійного фонду, у разі поділу пенсійних коштів у зв’язку з розірванням шлюбу
Облікова картка заяви про переведення коштів до іншого пенсійного фонду або іншої фінансової установи, яку подає один із подружжя, що не є учасником пенсійного фонду, у разі поділу пенсійних коштів у зв’язку з розірванням шлюбу, має містити:
номер (код) облікової картки учасника пенсійного фонду;
дата отримання заяви про переведення пенсійних коштів;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) подружжя учасника пенсійного фонду;
інформація щодо документа, що дає змогу встановити особу подружжя учасника пенсійного фонду, та найменування органу, що видав такий документ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а у разі відсутності такого номера – реквізити документа такої особи, визначені пунктом 16 цього Положення;
інформація щодо документа, який підтверджує право на таке переведення;
розмір пенсійних коштів для переведення – повну суму або її частку (у гривнях або відсотках);
інформація щодо документа, укладеного з пенсійним фондом або фінансовою установою, до якої переводяться пенсійні кошти;
інформація щодо пенсійного фонду або фінансової установи, до якої переводяться пенсійні кошти (найменування, ідентифікаційний код, банківські реквізити), та інформація щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду (найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження).
_________________
Додаток 15
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 18)
Інформація,
яку повинна містити облікова картка заяви про переведення коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування
Облікова картка заяви про переведення коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування до іншого пенсійного фонду або іншої фінансової установи має містити:
номер (код) облікової картки учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;
дата отримання заяви про переведення пенсійних коштів;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) спадкоємця учасника накопичувальної системи пенсійного страхування (у випадку подання заяви спадкоємцем) та інформація щодо документа, що дає змогу встановити особу спадкоємця учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, найменування органу, що видав такий документ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а у разі відсутності такого номера – реквізити документа такої особи, визначені пунктом 16 цього Положення;
розмір пенсійних коштів для переведення – повну суму або її частку (у гривнях або відсотках) або розмір пенсійних коштів – повну суму або її частку (у гривнях або відсотках) учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, що належить спадкоємцю;
інформація щодо документа, укладеного з пенсійним фондом – суб’єктом другого рівня або з фінансовою установою – суб’єктом другого рівня, до якого (якої) переводяться пенсійні кошти;
інформація щодо пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня або фінансової установи – суб’єкта другого рівня, до якого (якої) переводяться пенсійні кошти (найменування, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) та банківські реквізити), та інформація щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня (найменування, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), місцезнаходження).
_________________
Додаток 16
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 18)
Інформація,
яку повинна містити облікова картка договору про переведення коштів учасника (учасників) пенсійного фонду, укладеного між пенсійними фондами
Облікова картка договору про переведення коштів учасника (учасників) пенсійного фонду, укладеного між пенсійними фондами має містити:
інформація щодо договору про переведення коштів учасника(ів);
тип договору про переведення коштів учасника(ів) – переведення з іншого пенсійного фонду або до іншого пенсійного фонду (пенсійного фонду – контрагента);
найменування пенсійного фонду – контрагента;
ідентифікаційний код пенсійного фонду – контрагента;
банківські реквізити пенсійного фонду – контрагента;
найменування адміністратора пенсійного фонду – контрагента;
ідентифікаційний код адміністратора пенсійного фонду – контрагента;
інформація щодо кожного учасника, кошти якого переводяться:
номер (код) облікової картки учасника;
суму пенсійних коштів учасника, що підлягає переведенню.
_________________
Додаток 17
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 18)
Інформація,
яку повинна містити облікова картка пенсійного контракту учасника накопичувальної системи пенсійного страхування
Облікова картка пенсійного контракту учасника накопичувальної системи пенсійного страхування має містити:
номер (код) облікової картки учасника накопичувальної системи пенсійного страхування за пенсійним контрактом;
інформація щодо пенсійного контракту.
_________________
Додаток 18
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 60)
Відомість персоніфікації
Відомість персоніфікації повинна містити:
1. Загальну інформацію про відомість персоніфікації:
дату складання відомості персоніфікації;
початкова дата періоду, за який здійснюються пенсійні внески;
кінцева дата періоду, за який здійснюються пенсійні внески;
інформацію про особу, завірила відомість персоніфікації:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),
посада
службовий телефон;
2. Загальну інформацію про платіжного представника (зазначається у випадку, якщо пенсійні внески перераховує не вкладник фонду, а від імені та за рахунок вкладника фонду це здійснює інша фізична чи юридична особа, уповноважена на це вкладником фонду):
найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а у разі відсутності такого номера – реквізити документа, визначеного пунктом 16 цього Положення, такої особи;
номер (код) пенсійного контракту;
загальна сума пенсійних внесків за відомістю персоніфікації, сплачена таким вкладником пенсійного фонду;
інформація щодо кожного учасника пенсійного фонду, на користь якого здійснюється пенсійний внесок вкладником пенсійного фонду, який є платіжним представником:
порядковий номер учасника фонду за відомістю персоніфікації;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) учасника пенсійного фонду;
номер індивідуального пенсійного рахунку;
розмір пенсійного внеску, який сплачено на користь такого учасника фонду;
3. Загальну інформацію про кожного вкладника пенсійного фонду, який є іншою особою, ніж платіжний представник:
найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а у разі відсутності такого номера – реквізити документа, визначеного пунктом 16 цього Положення фізичної особи;
номер (код) пенсійного контракту;
загальна сума пенсійних внесків за відомістю персоніфікації, сплачена таким вкладником пенсійного фонду;
інформація щодо кожного учасника пенсійного фонду, на користь якого здійснюється пенсійний внесок кожним вкладником пенсійного фонду, який є іншою особою, ніж платіжний представник:
порядковий номер учасника фонду за відомістю персоніфікації;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) учасника пенсійного фонду;
номер індивідуального пенсійного рахунку;
розмір пенсійного внеску, який сплачено на користь такого учасника фонду;
4. Відомості про сплату (перерахування) пенсійних внесків:
реквізити платіжного документа (номер, дату, банківські реквізити платіжного представника вкладника);
суму платежу, указану в платіжному документі.
______________
Додаток 19
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 64)
ЗАЯВА
учасника пенсійного фонду про визначення пенсійного віку
( Див. текст )
Додаток 20
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 71)
ЗАЯВА
про здійснення одноразової пенсійної виплати
( Див. текст )
Додаток 21
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 90)
ЗАЯВА
про переведення пенсійних коштів
( Див. текст )
Додаток 22
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 108)
ЗАЯВА
про переведення пенсійних коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування
( Див. текст )
Додаток 23
до Положення про провадження
діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду
(пункт 129)
Виписка
з індивідуального пенсійного рахунку
( Див. текст )
( Текст Рішення доданий до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2026 № 15/02/3897 )
