Загалом структура наданих кредитів за видами застави представлена в таблиці 32.
Таблиця 32
Структура наданих кредитів за видами застави
Виходячи з даних, наведених у таблиці 26, бачимо, що більше 50% кредитів надається під заставу виробів із дорогоцінних металів та каміння. При цьому частка цього виду застави у 2008 році порівняно з 2005 збільшилася на 28% і досягла 81%. Також збільшилася частка кредитів, виданих під заставу побутової техніки. Зменшилася частка кредитів, виданих під заставу іншого майна. Тобто ломбарди заглиблюються у власний сегмент ринку, обираючи для застави найбільш ліквідне майно.
Легкий доступ до кредитів притягує до ломбардів нових клієнтів. Починаючи з першого кварталу 2006 року спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів кредитування ломбардами ( рис. 46) .
Рис. 46. Вартість виданих кредитів, млрд.грн.
Ломбарди у порівнянні з банками та кредитними спілками надають маленькі за розмірами кредити ( рис. 47) . В період з 01.06.2005 до 31.12.2008 середній розмір кредиту змінювався від 471,45 грн. у другому кварталі 2005 року до 443,31 грн. у четвертому кварталі 2008 року.
Загалом протягом останніх двох років ломбардний ринок демонстрував сталу динаміку зростання обсягів активів та власного капіталу. Збільшувалась кількість наданих кредитів.
Порівняно з банками та кредитними спілками ломбарди мають меншу частку на ринку кредитування. Але в зв'язку з простою процедурою оформлення ломбардні кредити користуються попитом.
Ломбарди досить активно ведуть моніторинг ринку для гарантування власної безпеки й залучення нових клієнтів, для розвитку та зміцнення своїх позицій на ринку та впроваджують гнучкі системи кредитних ставок, надають можливість пролонгації договорів, пропонують системи знижок для постійних клієнтів, досить гнучко реагують на будь-які зміни щодо ринку дорогоцінних металів.
Ломбарди залишаються одним із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб - вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитів. Середня сума ломбардного кредиту коливається в рамках 300 - 480 гривень, а середній строк кредиту - 10 - 12 днів. Процентні ставки коливаються від 0,3 до 1% у день.
Важливим показником, який характеризує ринок ломбардів є показники їх фінансового стану, у таблиці 33 наведено основні такі показники групи ломбардів, які свідчать про їх постійне зростання.
Таблиця 33
Показники фінансового стану групи ломбардів за 2007-2008 роки, тис.грн.
На 100 ломбардів (або на 31,8% від загальної кількості), перших за обсягом наданих кредитів, припадає 96,7% від загального обсягу кредитів та 45,93% всіх активів ломбардів. При цьому на частку 3 ломбардів, перших за обсягом наданих кредитів, припадає 37,9% від загального обсягу наданих кредитів, але всього 8,61% активів всіх ломбардів (табл. 34). Як бачимо, однією з проблем діяльності ломбардів є недостатня капіталізація.
Таблиця 34
Групування перших за обсягом наданих кредитів ломбардів (ТОР) та їх активи станом на 31.12.2008
Важливим також є розподіл джерел залучення ломбардами коштів на платній та безоплатній основі (табл. 35).
Таблиця 35
Інформація про джерела залучення коштів ломбардами, тис.грн.
| Показник | Станом на 31.12.2007 | Станом на 31.12.2008 |
| Залучені кошти на платній та безоплатній основі, у т.ч.: | 67810,1 | 93806,9 |
| від банків | 65163,1 | 79748,0 |
| від юридичних осіб | 2172 | 13561,2 |
| від фізичних осіб | 475,0 | 497,7 |
Основні показники діяльності ломбардів протягом 2007-2008 років наведено в таблиці 36.
Таблиця 36
Показники діяльності ломбардів 2007-2008 роки, тис.грн.
Як бачимо, на ринку ломбардних послуг спостерігається зростання загальних обсягів кредитування. Це пояснюється доступністю ломбардних кредитів, простотою процедурою оформлення їх, в порівнянні з кредитами в банківському секторі.
Проблеми ломбардів
Недостатня капіталізація та відсутність однакових вимог до власного капіталу ломбардів. Цю проблему було вирішено в 2008 році внесенням змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981. На кінець 2008 року 158 ломбардів мали достатній власний капітал, що на 8,1% більше, порівняно з кінцем 2007 року.
Ускладнена процедура отримання ліцензії, в зв'язку з неузгодженістю деяких норм Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами з нормами Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 N 4802, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за N 1459/11739. Тому на 31.12.2008 ломбардами отримано всього 3 ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, за 2008 рік не видано жодної ліцензії.
Фінансовий лізинг юридичних осіб
Станом на 31.12.2008 до Переліку внесено інформацію про 208 лізингодавців.
Протягом 2008 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно з законодавством надавати окремі види фінансових послуг, укладено 9275 договорів фінансового лізингу на суму 16877,6 млн.грн. Вартість об'єктів лізингу, що є предметом укладених у 2008 році договорів, становить майже 7,73 млрд.грн.
На кінець року обсяг чинних договорів фінансового лізингу (портфель угод - 17650 договорів) складав 28,49 млрд.грн.
Близько 99,9% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними особами - суб'єктами господарювання, які не є фінансовими установами (табл. 37).
Таблиця 37
Інформація щодо вартості об'єктів фінансового лізингу та кількості договорів фінансового лізингу, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями (поквартально протягом 2007 року)
Динаміка вартості договорів, укладених протягом кожного кварталу, та договорів, чинних на кінець кожного кварталу 2008 року, наведена на рис. 48.
При цьому слід зазначити, що за результатами 3 кварталів 2008 року вартість діючих лізингових угод складала 29,5 млрд.грн. За рахунок стрімкого скорочення обсягів фінансування в 4 кварталі лізинговий портфель зменшився на 1 млрд.грн., а кількість діючих договорів зменшилася на кінець 2008 року до 18162 ( рис. 49) .
У зв'язку з кризовими явищами на фінансових ринках та в економіці, нестабільністю політичної ситуації, погіршенням доступу до кредитних ресурсів (що є основним джерелом фінансування лізингових операцій), падінням платоспроможності підприємств, призупиненням інвестиційних проектів у найближчі роки можна очікувати значного скорочення обсягів лізингового кредитування та призупинення зростання лізингового ринку, що спостерігалося в останні роки. Проте, в структурі капітальних інвестицій частка лізингу може вирости за рахунок обмеження обсягів банківського кредитування.
Станом на кінець 2008 року найбільшими споживачами лізингових послуг, як і в 2007 році, залишилася: транспортна галузь (обсяг договорів на 31.12.2008 - 14628,89 млн.грн.), будівництво (4333,87 млн.грн.), сільське господарство (2712,59 млн.грн.), сфера послуг (2330,06 млн.грн. відповідно). Схема розподілу обсягів лізингових операцій за галузями в відсотках представлена на рис. 50.
Рис. 50. Розподіл вартості чинних станом на кінець 2008 року договорів фінансового лізингу за галузями
У 2008 році виникла тенденція до збільшення частки лізингових операцій з терміном дії договору 2 - 5 років. На кінець 2008 року частка таких договорів стала домінуючою і становила 53,74%. На 52,3% зросла частка короткострокових договорів терміном 2 або менше років. Трохи зменшилася порівняно з 2007 роком частка довгострокових договорів ( рис. 51) .
Рис. 51. Розподіл чинних станом на кінець 2007 - кінець 2008 років договорів лізингу за терміном їх дії
Основними об'єктами лізингу за чинними на кінець 2008 року договорами є транспортні засоби, техніка, машини і устаткування для сільського господарства. Дані наведені в таблиці 38.
Та у розрізі галузей
Як бачимо, відсоткова частина лізингових договорів на транспортні засоби трохи зменшилася, зріс відсоток договорів на техніку, машини і устаткування, а також комп'ютерну техніку ( рис. 52) .
Проблеми сектору лізингових компаній
Скорочення обсягів внутрішнього та зовнішнього фінансування, з причин, викладених вище.
Термінологічна неузгодженість щодо визначення поняття фінансового лізингу в Законах України "Про фінансовий лізинг" та "Про оподаткування прибутку підприємств". Крім того, є неузгодженість між окремими положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та норм спеціального Закону України "Про фінансовий лізинг". Про існування цієї проблеми Держфінпослуг неодноразово інформувала Уряд та надавала відповідні пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цього питання.