Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

3) проведення конвертації облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій за формою згідно з додатком 22 до цього Положення у разі:

1) якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 6 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 6 глави 3 цього розділу;

2) проведення конвертації облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 6 глави 4 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідних документів одночасно з видачею нового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

5. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному вебсайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій або розпорядження про відмову в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, направлення відповідного розпорядження емітенту (інформація про направлення такого розпорядження додатково повідомляється емітенту засобами телекомунікаційного зв'язку протягом такого самого строку).

6. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

1. Погашення облігацій здійснюється виключно коштами.

Погашення облігацій здійснюється в національній валюті.

За результатами погашення або дострокового погашення емітентом (уповноваженою особою) готується та затверджується звіт про результати погашення облігацій або звіт про результати дострокового погашення облігацій певного випуску, що мають містити інформацію, зазначену у додатках 23, 24 до цього Положення.

Погашення облігацій здійснюється в строк, визначений рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами.

Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволено у випадку, коли така можливість передбачена проспектом / остаточними умовами або рішенням про емісію облігацій, якими визначаються: порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволено разі, якщо таку можливість передбачено проспектом / остаточними умовами або рішенням про емісію облігацій, яким визначено строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про результати погашення облігацій протягом 15 днів після закінчення строку погашення випуску облігацій, зазначеного у проспекті / остаточних умовах або рішенні про емісію облігацій, а у разі дострокового погашення облігацій - протягом 15 днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій.

Емітент може не подавати до реєструвального органу звіту про результати погашення облігацій та звіту про результати дострокового погашення облігацій, якщо погашення облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій здійснено через депозитарну систему України.

3. Звіт про результати погашення облігацій та звіт про результати дострокового погашення облігацій подаються в одному примірнику.

4. Під час подання звіту про результати погашення облігацій або звіту про результати дострокового погашення облігацій емітент також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про результати погашення (дострокового погашення) облігацій за формою згідно з додатком 25 до цього Положення;

2) довідку, що містить інформацію про підтвердження факту виконання емітентом зобов'язань перед власниками, зокрема реквізити платіжних документів, актів приймання-передавання тощо;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) копію рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення).

Рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення.

1. Якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп усіх облігацій одного випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу заяву про зупинення обігу облігацій, складену згідно з додатком 14 до цього Положення, та копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу облігацій протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

2. Якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу для відновлення обігу облігацій заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 26 до цього Положення.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі заяви видає розпорядження про відновлення обігу облігацій протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направляє його емітенту (інформація про направлення такого розпорядження додатково повідомляється емітенту засобами телекомунікаційного зв'язку протягом такого самого строку).

4. Реєструвальний орган направляє розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження.

5. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному вебсайті реєструвального органу не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

6. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 27 до цього Положення, та копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску на дату здійснення Центральним депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента.

1. Емітент може здійснити конвертацію облігацій одного випуску в облігації іншого випуску за умови:

1) отримання емітентом згоди на конвертацію від усіх власників відповідного випуску облігацій;

2) викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, та якщо всі власники решти облігацій надали згоду на проведення конвертації.

Така згода може бути отримана індивідуально від кожного власника в письмовому вигляді або в інший спосіб, передбачений рішенням про проведення конвертації, який дає можливість підтвердити волевиявлення власників.

2. Викуп облігацій у власників, які не згодні з проведенням конвертації, здійснюється:

1) для дисконтних облігацій - за номінальною вартістю таких облігацій;

2) для відсоткових облігацій - за номінальною вартістю, збільшеною на розмір нарахованого, але невиплаченого відсоткового доходу за такими облігаціями.

3. Під час проведення конвертації:

1) номінальна вартість облігацій не змінюється або зменшується;

2) сумарна кількість облігацій нового випуску відповідає сумарній кількості облігацій, що конвертуються.

Змінювати вид облігацій (дисконтні, відсоткові) заборонено.

4. Конвертація облігацій відбувається у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента рішення або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспекту (змін та/або доповнень до проспекту) про:

проведення конвертації облігацій;

емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;

2) подання емітентом до реєструвального органу документів для зупинення обігу облігацій, що підлягають конвертації, та для реєстрації нового випуску облігацій;

3) реєстрація реєструвальним органом нового випуску облігацій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу облігацій, що конвертуються, протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів;

4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій на офіційному вебсайті реєструвального органу та його направлення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

5) направлення реєструвальним органом емітенту розпорядження про зупинення обігу облігацій протягом трьох робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

6) оприлюднення емітентом рішення або проспекту (змін та/або доповнень до проспекту) про проведення конвертації облігацій у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, у разі здійснення публічної пропозиції протягом п'яти робочих днів з дати видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

7) отримання емітентом повідомлення від власників облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації або оформленим проспектом (змінами та/або доповненнями до нього);

8) проведення зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій або проспектом (змінами та/або доповненнями до нього);

9) викуп пред'явлених для викупу облігацій у власників, які не згодні з проведенням конвертації, у порядку, встановленому пунктом 2 цієї глави;

10) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

11) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката;

12) після завершення процедури викупу облігацій, пред'явлених для викупу їх власниками, - здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації облігацій;

13) затвердження результатів конвертації облігацій уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента (у визначений емітентом спосіб, якщо таке затвердження вимагається відповідно до прийнятих емітентом документів);

14) подання до реєструвального органу документів для скасування реєстрації випуску облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію нового випуску облігацій;

15) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, видача нового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

16) оформлення та депонування глобального сертифіката.

5. Емітент не пізніше ніж протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспекту (змін та/або доповнень до проспекту) подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу облігацій та реєстрації нового випуску облігацій, а саме:

1) заяву про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску облігацій за формою згідно з додатком 28 до цього Положення;

2) рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) (або його (їх) копію(ї)) про:

проведення конвертації облігацій;

емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.

Рішення про проведення конвертації або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) мають містити таку інформацію:

порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій або оприлюднення відповідної інформації;

спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію;

порядок проведення загальних зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій або оформленим уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспектом (змінами та/або доповненнями до нього);

порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;

строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу в разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації.

Якщо емітентом не оформлювався проспект (зміни та/або доповнення до нього), умови емісії облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску можуть складатися та оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та мають містити щонайменше відомості та інформацію, що наведені в додатку 29 до цього Положення;

3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом уповноваженої особи емітента (подається у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита).

6. Емітент у 15-денний строк з дня затвердження результатів конвертації облігацій подає документи, необхідні для скасування реєстрації випуску облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію нового випуску облігацій, а саме:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій;

2) копію реєстру власників відповідного випуску облігацій, складеного на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента;

3) копію реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату затвердження результатів конвертації облігацій, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента, та письмові заяви (повідомлення) власників облігацій відповідного випуску про згоду на проведення конвертації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення конвертації облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

4) копію рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів конвертації облігацій, засвідченого підписом уповноваженої особи емітента (якщо таке затвердження вимагається відповідно до прийнятих емітентом документів).

7. Емітент облігацій може прийняти рішення про відмову від проведення конвертації облігацій.

Відновлення обігу облігацій у разі прийняття уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента рішення про відмову від проведення конвертації здійснюється у такому порядку:

1) оприлюднення емітентом рішення про відмову від проведення конвертації облігацій у спосіб, визначений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, у разі здійснення публічної пропозиції протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

2) подання емітентом у 15-денний строк з дня прийняття відповідного рішення до реєструвального органу:

заяви про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 26 до цього Положення;

копії відповідного рішення, що має містити причини відмови від проведення конвертації, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента.

3) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про відновлення обігу облігацій, розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів;

4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження про відновлення обігу облігацій на офіційному вебсайті реєструвального органу та його направлення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до, Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

5) направлення реєструвальним органом емітенту розпорядження про відновлення обігу облігацій протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження.

1. Загальна інформація:

1) статус особи, яка здійснює публічну пропозицію:

емітент у процесі емісії облігацій;

емітент щодо викуплених облігацій;

2)подання заявки про допуск облігацій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

3) публічна пропозиція здійснюється з оформленням проспекту / остаточних умов чи без оформлення проспекту / остаточних умов;

4) інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, яка здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту;

5) дата затвердження реєструвальним органом проспекту та дійсність проспекту;

6) інформація про наявність базового проспекту;

7) документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції та умови і порядок придбання облігацій під час здійснення публічної пропозиції (якщо інформації про публічну пропозицію немає у проспекті / остаточних умовах).

2. Інформація про емітента облігацій:

1) найменування;

2) місцезнаходження;

3) засоби зв'язку (телефон, адреса електронної пошти, адреса вебсайту).

3. Інформація про публічну пропозицію облігацій:

1) загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються для публічної пропозиції;

2) міжнародний номер цінного паперу;

3) кількість облігацій;

4) номінальна вартість облігацій;

5) вид облігацій - відсоткові, дисконтні;

6) відсоткова ставка (для відсоткових облігацій);

7) строк дії публічної пропозиції (дата початку розміщення; дата закінчення розміщення);

8) фондова біржа, на якій здійснюватиметься публічна пропозиція облігацій (якщо публічна пропозиція здійснюється через фондову біржу);

9) повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера (за наявності);

10) дата початку та закінчення публічної пропозиції;

11) вебсайт, на якому оприлюднена публічна пропозиція або проспект / остаточні умови, в яких міститься інформація про публічну пропозицію.