Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа);

11) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі визнання емісії облігацій недійсною;

12) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій підприємств;

13) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств;

14) порядок ознайомлення із затвердженим проспектом облігацій підприємств та змінами до проспекту облігацій підприємств (у разі внесення таких змін);

15) умови та дата закінчення обігу облігацій підприємств;

16) інформація щодо викупу емітентом облігацій підприємств:

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій;

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій;

порядок встановлення ціни викупу облігацій;

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу;

17) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями підприємств (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій підприємств):

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями підприємств;

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями підприємств), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями підприємств;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта);

порядок переказу коштів власникам облігацій підприємств з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями підприємств;

18) порядок погашення облігацій підприємств:

дати початку і закінчення погашення облігацій підприємств;

умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій підприємств);

порядок виплати номінальної вартості облігації підприємств із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій підприємств), у тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій підприємств у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств) із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація із зазначенням коефіцієнта конвертації, та можливості та умови вибору власником такої облігації форми їх погашення;

порядок погашення конвертованих облігацій підприємств у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій підприємств в акції;

можливість дострокового погашення емітентом усього випуску облігацій підприємств за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій підприємств про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій підприємств; строк, у який облігації підприємств мають бути пред'явлені для дострокового погашення);

можливість дострокового погашення облігацій підприємств за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій підприємств про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій підприємств; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій підприємств; строк, у який облігації підприємств можуть бути пред'явлені для дострокового погашення);

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій підприємств для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій підприємств;

порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття рішення емітентом облігацій про припинення або виділ або можливість дострокового погашення таких облігацій;

порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту;

19) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями (у разі розміщення цільових облігацій):

інформація про власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника;

реквізити правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; реквізити дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);

реквізити дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником;

реквізити інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);

реквізити рішення про затвердження проектної документації;

реквізити ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

реквізити договору про пайову участь у проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій);

20) додаткова інформація щодо облігацій підприємств.

Будь-яка додаткова інформація щодо облігацій підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

1. Інформація про відповідальних осіб:

1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про раніше розміщені облігації внутрішніх місцевих позик

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску.

3. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

1) дата і номер рішення про публічну пропозицію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про публічну пропозицію облігацій внутрішніх місцевих позик;

2) мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик шляхом публічної пропозиції облігацій (конкретні обсяги та напрями використання);

3) джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик;

4) інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені);

кількість облігацій;

номінальна вартість облігації;

загальна номінальна вартість випуску облігацій;

серія облігацій (за наявності);

інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі публічної пропозиції забезпечених облігацій):

вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями);

розмір забезпечення;

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо;

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічну пропозицію;

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (за наявності);

5) порядок публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками;

можливість дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

порядок надання заяв на придбання облігацій;

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій;

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості);

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій внутрішніх місцевих позик;

6) відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номери телефонів та факсів;

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу;

реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення);

7) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номери телефонів та факсів;

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

8) реквізити договору із Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення);

9) відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Національний банк України):

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номери телефонів та факсів;

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору);

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа);

10) строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною;

11) строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позик;

12) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств після початку розміщення облігацій;

13) умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик:

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій;

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій;

порядок встановлення ціни викупу облігацій;

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу;

14) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію відсоткових облігацій):

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта);

15) порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій;

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій);

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення);

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення);

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій;

16) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту;

17) інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

загальний обсяг емісії;

дата та номер державної реєстрації випусків;

кількість розміщених та кількість погашених облігацій;

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями;

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу.

Цей структурний елемент заповнюється особою, що здійснює публічну пропозицію забезпечених облігацій підприємств, облігацій внутрішніх місцевих позик.

1. Інформація щодо забезпечення облігацій:

1) опис виду забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава (лише для облігацій підприємств) щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями);

2) розмір забезпечення;

3) найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів) / гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації;

4) розмір власного капіталу / робочого капіталу поручителя(ів) / гаранта(ів);

5) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір застави (лише для облігацій підприємств));

6) порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів) / гаранта(ів);

7) істотні умови договору поруки / гарантії (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку видається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави (лише для облігацій підприємств), який буде укладатися (укладено) емітентом із першими власниками у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які будуть погоджуватися сторонами договору);

8) відомості про наявність між емітентом та поручителем / гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо;

9) інформація щодо раніше укладених поручителем(ями) / гарантом(ами) / емітентом облігацій підприємств договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання) / договорів застави стосовно забезпечення облігацій підприємств (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру, строку виконання завдань, забезпечення заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які були погоджені сторонами договору);

10) інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) /емітентом облігацій підприємств своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями/договорів застави (лише для облігацій підприємств);

11) фінансова звітність згідно з пунктом 3 розділу 1 Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року, поручителя(ів) / гаранта(ів) за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органу.

2. Додаткова інформація.

Інша інформація щодо облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

якщо проспект містить застереження чи звіт, складені особою-експертом, мають зазначатися ім'я (назва), адреса реєстрації, кваліфікація такої особи та характер заінтересованості в особі емітента за наявності. Якщо такий звіт був складений за запитом емітента, має міститися інформація щодо наслідків включення такого застереження або звіту щодо обсягу та форми, в якому вони включені, за погодженням особи, яка відповідальна за зміст цієї частини документа про цінні папери;

якщо інформація отримана від третіх осіб, має надаватися підтвердження того, що така інформація була точно відтворена і, наскільки це відомо емітенту, він може підтвердити з інформації, опублікованої такими третіми особами, що жоден факт не було опущено та не могло призвести до того, що відтворена інформація є неточною або такою, що вводить в оману, а також зазначається (зазначаються) джерело(а) такої інформації.

Інформація, яка має зазначатися у базовому проспекті:

1. Щодо структурного елемента 1 "Анотація" вся інформація належить до Категорії А, крім інформації, що міститься в частинах 3 і 5 анотації, яка належить до Категорії В.

2. Щодо структурного елемента 6 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств" уся інформація належить до Категорії А.

3. Щодо структурного елемента 7 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик" уся інформація належить до Категорії А.

4. Щодо структурного елемента 8 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств" інформація, яка має зазначатися в документі про цінні папери, має такі категорії:

5. Щодо структурного елемента 8 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик" інформація, яка має зазначатися в документі про цінні папери, має такі категорії:

6. Щодо структурного елемента 9 "Інформація про поручителя/гаранта при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств та облігацій внутрішньої місцевої позики"

Надаємо таку інформацію: