Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від аудитора: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Додаток 10
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)
ПЕРШИЙ (НАСТУПНИЙ) ПРОСПЕКТ
емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
| 1 | Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення | |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання) | |
| 3 | Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями | |
| 4 | Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності |
| 5 | Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення: |
| 1) | параметри випуску: |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені) | |
| кількість облігацій | |
| номінальна вартість облігації | |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |
| серія облігацій* | |
| кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |
| загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |
| 2) | інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій): |
| вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) | |
| розмір забезпечення | |
| найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації | |
| розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів) | |
| реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) | |
| істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання | |
| відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/ страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо | |
| баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій | |
| 3) | порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)* | |
| 4) | інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення | |
| 5) | інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій) | |
| 6) | рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення* | |
| 6 | Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати: |
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій | |
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) | |
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) | |
| 4) | порядок подання заяв на придбання облігацій | |
| 5) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | |
| 6) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: |
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)) | |
| валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта) | |
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах) | |
| строк оплати облігацій | |
| 7) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): |
| повне найменування | |
| код за ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу | |
| реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення) | |
| 8) | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій): |
| повне найменування | |
| код за ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |
| 9) | відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: |
| повне найменування | |
| місцезнаходження | |
| код за ЄДРПОУ | |
| реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) | |
| 10) | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів): |
| повне найменування | |
| місцезнаходження | |
| код за ЄДРПОУ | |
| реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) | |
| номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |
| 7 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною | |
| 8 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій | |
| 9 | Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій) | |
| 10 | Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням: | |
| 1) | для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації | |
| 2) | для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) | |
| 3) | для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ | |
| 4) | для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ | |
| 11 | Умови та дата закінчення обігу облігацій | |
| 12 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: |
| випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |
| порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |
| порядок встановлення ціни викупу облігацій | |
| строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу | |
| 13 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): |
| 1) | дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |
| 2) | заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | |
| 3) | валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта) | |
| 4) | порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями | |
| 14 | Порядок погашення облігацій: |
| 1) | дати початку і закінчення погашення облігацій | |
| 2) | умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій) | |
| 3) | порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) | |
| 4) | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 5) | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |
| 15 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | |
| 16 | Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)* | |
| 17 | Інші відомості* | |
| 18 | Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи |
| 19 | Відомості щодо реєстрації базового проспекту емісії (змін до базового проспекту емісії) (зазначаються у разі подання на реєстрацію наступного проспекту емісії облігацій) |
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від аудитора: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від андеррайтера*: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від фондової біржі,
через яку прийнято рішення
здійснювати публічне
розміщення облігацій**: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
__________
* За наявності.
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.
Додаток 11
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
РІШЕННЯ
про публічне розміщення облігацій міжнародної фінансової організації
________________________________________________________________________
(найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з торговельним,
________________________________________________________________________
банківським або судовим реєстром країни походження емітента
(за наявності), місцезнаходження)
| 1 | Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття уповноваженим органом (посадовою особою уповноваженого органу) емітента рішення про публічне розміщення облігацій на території України | |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій | |
| 3 | Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення: |
| 1) | параметри випуску: |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені) | |
| кількість облігацій | |
| номінальна вартість облігації | |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |
| серія облігацій* | |
| кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |
| загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |
| 2) | інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити | |
| 4 | Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: |
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 3) | порядок подання заяв на придбання облігацій | |
| 4) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | |
| 5) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: |
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)) | |
| найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації | |
| строк оплати облігацій | |
| 6) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): |
| повне найменування | |
| код за ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу | |
| 7) | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій: |
| повне найменування | |
| код за ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |
| 8) | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів): | |
| повне найменування | |
| місцезнаходження | |
| код за ЄДРПОУ | |
| реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) | |
| номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |
| 5 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною | |
| 6 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 7 | Умови та дата закінчення обігу облігацій | |
| 8 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: | |
| випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій | |
| порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |
| порядок встановлення ціни викупу облігацій | |
| строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу | |
| 9 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями: |
| 1) | дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |
| 2) | заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | |
| 3) | порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями | |
| 10 | Порядок погашення облігацій: |
| 1) | дати початку і закінчення погашення облігацій | |
| 2) | порядок виплати номінальної вартості облігації | |
| 3) | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 4) | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 5) | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |
| 11 | Інші відомості* | |
__________
* За наявності.
Додаток 12
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
облігацій міжнародної фінансової організації
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
| 1 | Загальна інформація про емітента: |
| 1) | повне найменування | |
| 2) | скорочене (фірмове) найменування | |
| 3) | відомості про реєстрацію емітента в країні походження* | |
| 4) | місцезнаходження емітента | |
| 5) | контактна інформація | |
| 6) | предмет і мета діяльності емітента | |
| 7) | перелік учасників емітента | |
| 8) | структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента) | |
| 9) | перелік осіб, що входять до складу органів управління емітента, органів емітента з контролю за його фінансово-господарською діяльністю | |
| 10) | інші відомості* | |
| 2 | Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України: |
| 1) | інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску облігацій |
| 2) | відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) |
| 3) | відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента |
| 3 | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан: |
| 1) | результати фінансово-господарської діяльності емітента | |
| 2) | опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про можливі фактори ризику в діяльності емітента |
| 3) | фінансова звітність за звітний період емітента, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії |
| 4) | фінансова звітність за останній завершений фінансовий рік емітента, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії |
| 5) | відомості про облікову політику емітента | |
| 4 | Відомості про аудитора (аудиторів) емітента | |
| 5 | Відомості про андеррайтера | |
| 6 | Відомості про рівень рейтингової оцінки емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дату визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення* | |
| 7 | Відомості про інших осіб, які підписали проспект емісії | |
| 8 | Інші відомості* | |
2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
| 1 | Інформація про документ, що підтверджує прийняття рішення про публічне розміщення облігацій на території України, із зазначенням дати прийняття такого рішення, підстав для його прийняття, уповноваженого органу (посадової особи уповноваженого органу) емітента, що прийняв рішення про публічне розміщення облігацій на території України; порядок прийняття уповноваженим органом (посадовою особою уповноваженого органу) емітента рішення про публічне розміщення облігацій на території України | |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій | |
| 3 | Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення: |
| параметри випуску: |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені*) | |
| кількість облігацій | |
| номінальна вартість облігації | |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |
| серія облігацій* | |
| кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |
| загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |
| інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення | |
| рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення* | |
| 4 | Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: |
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 4) | порядок подання заяв на придбання облігацій | |
| 5) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | |
| 6) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: |
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)) | |
| строк оплати облігацій | |
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації | |
| 7) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): |
| повне найменування | |
| код за ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу | |
| реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення) | |
| 8) | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій: |
| повне найменування | |
| код за ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |
| 9) | відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: |
| повне найменування | |
| місцезнаходження | |
| код за ЄДРПОУ | |
| реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) | |
| 10) | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів): | |
| повне найменування | |
| місцезнаходження | |
| код за ЄДРПОУ | |
| реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) | |
| номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |
| 5 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною | |
| 6 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 7 | Умови та дата закінчення обігу облігацій | |
| 8 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: |
| випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |
| порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |
| порядок встановлення ціни викупу облігацій | |
| строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу | |
| 9 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): |
| дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |
| заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | |
| порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями | |
| 10 | Порядок погашення облігацій: |
| дати початку і закінчення погашення облігацій | |
| порядок виплати номінальної вартості | |
| можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |
| 11 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | |
| 12 | Інші відомості* | |
| Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи |
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від андеррайтера*: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
__________
* За наявності.
Додаток 13
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
БАЗОВИЙ ПРОСПЕКТ
емісії облігацій міжнародної фінансової організації
| 1 | Загальна інформація про емітента: |
| 1) | повне найменування | |
| 2) | скорочене (фірмове) найменування | |
| 3) | відомості про реєстрацію емітента в країні походження* | |
| 4) | місцезнаходження емітента | |
| 5) | контактна інформація | |
| 6) | предмет і мета діяльності емітента | |
| 7) | перелік учасників емітента | |
| 8) | структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента) | |
| 9) | перелік осіб, що входять до складу органів управління емітента, органів емітента з контролю за його фінансово-господарською діяльністю | |
| 10) | інші відомості* | |
| 2 | Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України: |
| 1) | інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску |
| 2) | відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) |
| 3) | відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента |
| 3 | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан: |
| 1) | результати фінансово-господарської діяльності емітента | |
| 2) | опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про можливі фактори ризику в діяльності емітента | |
| 3) | фінансова звітність за звітний період емітента, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії | |
| 4) | фінансова звітність за останній завершений фінансовий рік емітента, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії | |
| 5) | відомості про облікову політику емітента | |
| 4 | Відомості про аудитора (аудиторів) емітента | |
| 5 | Відомості про андеррайтера | |
| 6 | Відомості про рівень рейтингової оцінки емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дату визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення* | |
| 7 | Відомості про інших осіб, які підписали проспект емісії | |
| 8 | Інші відомості* | |
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
__________
* За наявності.
Додаток 14
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
ПЕРШИЙ/НАСТУПНИЙ ПРОСПЕКТ
емісії облігацій міжнародної фінансової організації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення на території України
| 1 | Інформація про документ, що підтверджує прийняття рішення про публічне розміщення облігацій на території України, із зазначенням дати прийняття такого рішення, підстав для його прийняття, уповноваженого органу (посадової особи уповноваженого органу) емітента, що прийняв рішення про публічне розміщення облігацій на території України; порядок прийняття уповноваженим органом (посадовою особою уповноваженого органу) емітента рішення про публічне розміщення облігацій на території України | |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій | |
| 3 | Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення: |
| параметри випуску: |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені*) | |
| кількість облігацій | |
| номінальна вартість облігації | |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |
| серія облігацій* | |
| кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |
| загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |
| інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення | |
| рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення* | |
| 4 | Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: |
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 4) | порядок подання заяв на придбання облігацій | |
| 5) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | |
| 6) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: |
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)) | |
| строк оплати облігацій | |
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації | |
| 7) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): |
| повне найменування | |
| код за ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу | |
| реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення) | |
| 8) | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій: |
| повне найменування | |
| код за ЄДРПОУ | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |
| 9) | відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: |
| повне найменування | |
| місцезнаходження | |
| код за ЄДРПОУ | |
| реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) | |
| 10) | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів): | |
| повне найменування | |
| місцезнаходження | |
| код за ЄДРПОУ | |
| реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) | |
| номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |
| 5 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною | |
| 6 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 7 | Умови та дата закінчення обігу облігацій | |
| 8 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: |
| випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |
| порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |
| порядок встановлення ціни викупу облігацій | |
| строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу | |
| 9 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): |
| дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |
| заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | |
| порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями | |
| 10 | Порядок погашення облігацій: |
| дати початку і закінчення погашення облігацій | |
| порядок виплати номінальної вартості | |
| можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |
| 11 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | |
| 12 | Інші відомості* | |
| 13 | Відомості щодо реєстрації базового проспекту емісії (змін до базового проспекту емісії) (зазначаються у разі подання на реєстрацію наступного проспекту емісії облігацій) |
| Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи |
