Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення, Розпорядження, Форма, Пропозиції, Форма типового документа, Заява, Положення від 21.06.2018 № 424

6. Щодо структурного елемента 7-1 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції сертифікатів ФОН" інформація, яка має зазначатися в документі про цінні папери, має такі категорії:

№ з/п	Інформація	Категорія
1	Інформація про відповідальних осіб:	Категорія А
1)	перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) та посади такої особи
2)	підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст
2	Фактори ризику:	Категорія А
	детальний та повний опис ризиків, які є істотними для цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризику, пов’язаного з цими цінними паперами, у розділі, який містить назву "Фактори ризику"
3	Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції:	Категорія В
1)	опис будь-яких суттєвих фактів зацікавленості, конфлікту інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у публічній пропозиції. Інформація про осіб, що є зацікавленими та/або мають конфлікт інтересів щодо публічної пропозиції: для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посада такої особи, для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження із детальним описом критерія зацікавленості та/або наявного конфлікту інтересів
2)	інформація про причини здійснення публічної пропозиції, за виключенням випадків здійснення публічної пропозиції для цілей отримання прибутку
3)	інформація про раніше розміщені сертифікати ФОН емітента:	Категорія А
	інформація про сертифікати ФОН емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків сертифікатів ФОН, органів, що видали відповідні свідоцтва, кількості сертифікатів ФОН, номінальної вартості сертифікатів ФОН, загальної суми випуску, форми існування
	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені сертифікати ФОН емітента
4	Інформація про сертифікати ФОН, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:
1)	дата і номер рішення (протоколу) про здійснення публічної пропозиції сертифікатів ФОН; найменування уповноваженого органу емітенту, який прийняв рішення про здійснення публічної пропозиції сертифікатів ФОН; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про здійснення публічної пропозиції	Категорія В
2)	мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН	Категорія Б
3)	джерела викупу сертифікатів ФОН	Категорія Б
4)	зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні сертифікатів ФОН у рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу сертифікатів ФОН як результату поточної господарської діяльності	Категорія А
5)	інформація про сертифікати ФОН, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	Категорія А
	параметри випуску:
	характеристика сертифікатів ФОН	Категорія А
	кількість сертифікатів ФОН	Категорія В
	номінальна вартість сертифікатів ФОН	Категорія В
	загальна номінальна вартість випуску сертифікатів ФОН	Категорія В
	інформація про права, які надаються власникам сертифікатів ФОН, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	Категорія Б
5	Порядок публічної пропозиції сертифікатів ФОН та їх оплати	Категорія В
1)	дати початку та закінчення публічної пропозиції сертифікатів ФОН; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з (першими) власниками у процесі публічної пропозиції сертифікатів ФОН
2)	можливість дострокового закінчення публічної пропозиції сертифікатів ФОН (у разі якщо на запланований обсяг сертифікатів ФОН укладено договори з (першими) власниками та сертифікати ФОН повністю оплачено)
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції сертифікатів ФОН (якщо на запланований обсяг сертифікатів ФОН укладено договори з (першими) власниками та сертифікати ФОН повністю оплачено)
4)	порядок подання заяв на придбання сертифікатів ФОН
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу сертифікатів ФОН
6)	строк та порядок оплати сертифікатів ФОН, зокрема:
	запланована ціна продажу/розміщення сертифікатів ФОН під час публічної пропозиції або критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна, порядок оприлюднення інформації про остаточну ціну, за якою здійснюється публічна пропозиція сертифікатів ФОН
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за сертифікати ФОН
	строк оплати сертифікатів ФОН
7)	відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення сертифікатів ФОН цього випуску):	Категорія Б
	повне найменування
	ідентифікаційний код
	місцезнаходження
	номери телефонів та факсів
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
	реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення), істотні умови договору з андеррайтером
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію сертифікатів ФОН:	Категорія Б
	повне найменування
	ідентифікаційний код
	місцезнаходження
	номери телефонів та факсів
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
9)	реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	Категорія Б
10)	відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	Категорія Б
	повне найменування
	ідентифікаційний код
	місцезнаходження
	номери телефонів та факсів
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
11)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за сертифікати ФОН, у разі визнання емісії сертифікатів ФОН недійсною	Категорія В
12)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за сертифікати ФОН, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії сертифікатів ФОН	Категорія В
13)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за сертифікати ФОН, у разі відмови від публічної пропозиції сертифікатів ФОН після початку розміщення сертифікатів ФОН	Категорія В
14)	порядок ознайомлення із затвердженим проспектом сертифікатів ФОН та змінами та/або доповненнями до проспекту сертифікатів ФОН (у разі внесення таких змін та/або доповненнями)	Категорія В
15)	умови та дата закінчення обігу сертифікатів ФОН	Категорія В
16)	інформація щодо викупу емітентом сертифікатів ФОН	Категорія В
	порядок повідомлення власників сертифікатів ФОН про здійснення викупу сертифікатів ФОН
	порядок встановлення ціни викупу сертифікатів ФОН
	строк, у який сертифікати ФОН можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу
	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання сертифікатів ФОН для викупу сертифікатів ФОН
17)	додаткова інформація щодо сертифікатів ФОН:	Категорія В
	будь-яка додаткова інформація щодо сертифікатів ФОН, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

7. Щодо структурного елемента 8 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик" інформація, яка має зазначатися в документі про цінні папери, має такі категорії:

№ з/п	Інформація	Категорія
1	Інформація про відповідальних осіб:	Категорія А
1)	перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) та посади такої особи
2)	підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст
2	Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:
1)	дата і номер рішення про публічну пропозицію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про публічну пропозицію облігацій внутрішніх місцевих позик	Категорія В
2)	мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик шляхом публічної пропозиції (конкретні обсяги та напрями використання)	Категорія Б
3)	джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик	Категорія Б
4)	інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція
	параметри випуску:
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Категорія А
	кількість облігацій	Категорія В
	номінальна вартість облігації	Категорія В
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	Категорія В
	серія облігацій (за наявності)
	інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій)	Категорія Б
	вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)
	розмір забезпечення
	відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо
	інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічну пропозицію	Категорія В
	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (за наявності)	Категорія В
5)	порядок публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:	Категорія В
	дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками
	можливість дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
	порядок надання заяв на придбання облігацій
	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
	запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю/ з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості)
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах)
	строк оплати облігацій
6)	відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	Категорія Б
	повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження
	номери телефонів та факсів
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
	реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення)
7)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій:	Категорія Б
	повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження

	номери телефонів та факсів
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
8)	реквізити договору із Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)
9)	відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Національний банк України):	Категорія Б
	повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження
	номери телефонів та факсів
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
10)	строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною	Категорія В
11)	строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позик	Категорія В
12)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств після початку розміщення облігацій	Категорія В
13)	умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик:	Категорія В
	випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
	порядок встановлення ціни викупу облігацій
	строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу
14)	порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію відсоткових облігацій):	Категорія В
	адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)
15)	порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:	Категорія В
	адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій)
	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення)
	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення)
	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій
16)	порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	Категорія В
17)	інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):	Категорія А
	загальний обсяг емісії
	дата та номер державної реєстрації випусків
	кількість розміщених та кількість погашених облігацій
	інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями
	інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суми боргу
3	Додаткова інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик:	Категорія В
	будь-яка додаткова інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

8. Щодо структурного елемента 9 "Інформація про поручителя/гаранта при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств та облігацій внутрішньої місцевої позики" інформація, яка має зазначатися в цьому документі, має такі категорії:

№ з/п	Інформація	Категорія
1	Інформація щодо забезпечення публічної пропозиції облігацій:
1)	опис виду забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава (лише для облігацій підприємств) щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Категорія Б
2)	розмір забезпечення	Категорія Б
3)	найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код поручителя(ів) / гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Категорія Б
4)	розмір власного капіталу / робочого капіталу поручителя(ів) / гаранта(ів)	Категорія Б
5)	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки/договір застави (лише для облігацій підприємств))	Категорія Б
6)	істотні умови договору поруки / гарантії (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку видається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави (лише для облігацій підприємств), який буде укладатися (укладено) емітентом із першими власниками у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які будуть погоджуватися сторонами договору)	Категорія Б
7)	відомості про наявність між емітентом та поручителем / гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Категорія Б
8)	фінансова звітність згідно з пунктом 3 глави 1 поручителя(ів) / гаранта(ів) за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органу	Категорія Б
9)	інформація щодо раніше укладених поручителем(ями) / гарантом(ами)/емітентом облігацій підприємств договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання) / договорів застави стосовно забезпечення облігацій підприємств (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру, строку виконання завдань, забезпечення заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які були погоджені сторонами договору) договорів застави (лише для облігацій підприємств)	Категорія Б
9)		Категорія Б
10)	інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/ емітентом облігацій підприємств своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями/договорами застави (лише для облігацій підприємств)	Категорія А
11)	порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Категорія А
2	Додаткова інформація:
1)	інша інформація щодо облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	Категорія Б
2)	якщо проспект містить застереження чи звіт, складені особою-експертом, мають зазначатися ім’я (назва), адреса реєстрації, кваліфікація такої особи та характер заінтересованості в особі емітента за наявності. Якщо такий звіт був складений за запитом емітента, має міститися інформація щодо наслідків включення такого застереження або звіту щодо обсягу та форми, в якому вони включені, за погодженням особи, яка відповідальна за зміст цієї частини документа про цінні папери	Категорія Б
3)	якщо інформація отримана від третіх осіб, має надаватися підтвердження того, що така інформація була точно відтворена і що, наскільки це відомо емітенту, він може підтвердити з інформації, опублікованої такими третіми особами, що жоден факт не було опущено та не могло призвести до того, що відтворена інформація є неточною або такою, що вводить в оману, а також зазначається (зазначаються) джерело(а) такої інформації	Категорія Б

( Структурний елемент 10 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 394 від 23.07.2020 )

Додаток 5

до Положення про здійснення публічної

пропозиції цінних паперів

(пункт 5 глави 3 розділу II)

ПОГОДЖЕННЯ

емітентом проспекту цінних паперів, оформленого оферентом

Надаємо таку інформацію:

Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери телефонів та факсів
Перелік усіх частин, розділів проспекту оферента, погоджених емітентом
Перелік усіх уповноважених осіб емітента, відповідальних за погодження проспекту оферента:
прізвища, імена, по батькові, посади працівників / посадових осіб емітента
перелік частин, розділів проспекту оферента, погоджених працівниками / посадовими особами емітента (окремо щодо кожного працівника / посадової особи)
підписи працівників / посадових осіб емітента, відповідальних за погодження проспекту оферента, керівника емітента

Додаток 6

до Положення про здійснення публічної

пропозиції цінних паперів

(пункт 2 глави 4 розділу II)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 7

до Положення про здійснення публічної

пропозиції цінних паперів

(підпункт 3 пункту 3 глави 9 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 8

до Положення про здійснення публічної

пропозиції цінних паперів

(підпункт 1 пункту 3 глави 11 розділу III)

ЗАЯВА

про внесення змін до проспекту (базового проспекту)

Повне найменування особи / П.І.Б., яка оформлює проспект
Статус особи, що оформлює проспект (емітент, оферент)
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію
Місцезнаходження особи / місце проживання особи, що оформлює проспект
Засоби зв'язку (телефон, факс тощо)
Розмір статутного капіталу емітента
Підстава для внесення змін до проспекту
Орган особи, яка оформлює проспект, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту
Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту
Дата реєстрації проспекту або окремих його частин (у разі розміщення базового проспекту)
Дата затвердження проспекту реєструвальним органом
Дата опублікування проспекту
Спосіб оприлюднення проспекту згідно зі статтею 38-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Про затвердження Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують