МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2019 року
Відповідно до статті
16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року
№ 186 "Про випуски облігацій зовнішніх державних позик"
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити до 27 червня 2019 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2019 року на таких умовах:
загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить до 1000 млн євро;
номінальна вартість однієї облігації становить 100 тис. євро та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. євро;
облігації оплачуються в євро;
кінцева дата погашення облігацій - 20 червня 2026 року;
на облігації нараховується дохід за ставкою 6,75 відсотка річних;
відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку починаючи з 20 червня 2020 року.
Інші умови публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2019 року встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:
договором про підписку (Subscription Agreement);
договором доручення (Agency Agreement);
договором про зобов'язання (Deed of Covenant);
іншими документами, пов'язаними із публічним розміщенням облігацій.
2. Взяти до відома, що Goldman Sachs International та BNP Paribas залучено як лід-менеджерів з публічного розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2019 року.
3. Департаменту боргової політики забезпечити здійснення заходів, передбачених цим наказом.
4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.
5. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Шкуракова В.О. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю.Б.
( Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua )