Доля группы лиц составляет 47%, из них ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" - 39,5%, ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" - 0,5%, АО "Алтел" - 7%.
Трафик международных телефонных разговоров от сетей отечественных операторов сотовой связи направляется через сети казахстанских операторов международной телефонной связи, т.е. операторы сотовой связи не имеют прямого выхода к каналам международной телефонной связи.
До 1 января 2006 года данные операторы обязаны были предоставлять услуги международной телефонной связи исключительно через сети АО "Казахтелеком". В настоящее время операторы сотовой связи имеют возможность выбора операторов международной и/или междугородной телефонной связи.
В результате проведенного анализа установлено, что в Казахстане выгоднее производить международные телефонные звонки с абонентской линии местной телефонной связи, чем с абонентской линии сотовой связи. Исключение составляет сотовая связь NEO, предоставляемая оператором ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", - 32 тенге на все направления, кроме стран Южной Америки и Африки.
Основным фактором, определяющим ценообразование услуг, является стоимость межоператорских расчетов за пропуск трафика.
Тарифы на международную связь и звонки на сотовые телефоны с помощью IP-телефонии обычно ниже, чем у традиционных операторов.
Еще одним преимуществом IP-телефонии является появление многочисленных компьютерных программ, позволяющих общаться с помощью IP-телефонии без использования телефона, такие как "Skype", "Oovoo" и "12voip". Для этого достаточно иметь компьютер, выход в Интернет. При этом связь "компьютер-компьютер" бесплатна, платить нужно только за трафик. Цены на звонки с компьютера на телефон ниже даже по сравнению с ценами на IP-телефонию с обычного телефона.
Несмотря на потенциальную привлекательность услуги для населения в части снижения расходов на международную связь, доля пользователей данной услуги невелика даже в городах, где предоставляется услуга. Отчасти низкие темпы роста рынка IP-телефонии объясняются неудобством набора: сначала телефон дозвона, затем пин-код и лишь затем - номер вызываемого абонента.
Однако, учитывая низкий уровень проникновения широкополосного доступа, серьезную конкуренцию эти программы составить не могут.
Российская Федерация
В результате анализа рынка установлено, что услуги международной связи могут быть оказаны при соединении с фиксированной сетью телефонной связи и/или с подвижной сетью связи. Взаимозаменяемость с соединениями по сети передачи данных оценить не представилось возможным по следующим причинам:
однозначное определение международного телефонного соединения в нормативной базе Российской Федерации;
строгое иерархическое построение сетей связи в Российской Федерации;
значительное количество "серого трафика", пропускаемое по сетям передачи данных.
В связи с этим запрашиваемые операторы связи не предоставили информацию об оказании услуг международной телефонной связи.
В 2007 году основные операторы сотовой связи ("большая тройка") устанавливали тарифы на услуги международного телефонного соединения, превышающие тарифы, установленные фиксированными операторами междугородной, международной связи (37-38 руб./мин. без сегментации по стране пребывания абонента, по группе "страны СНГ"). В последнее время тарифы сотовых операторов приближены к тарифам фиксированных операторов (20-22 руб./мин.) и сейчас составляют серьезную конкуренцию фиксированным операторам в данном сегменте.
Доля прямых затрат, т.е. затрат на организацию, проведение и завершение вызова, составляет 40-70%.
Другими операторами сотовой связи тарифы на международные соединения установлены на более низком уровне (17-19 руб./мин.), операторы, входящие в одну группу лиц, устанавливают различные тарифы. При этом тарифы установлены состоящими из нескольких частей (локальный вызов, различные составляющие, доставка вызова и т.д.), что может усложнить выбор для потребителя.
Операторы связи при установлении тарифов на роуминг руководствуются выставляемыми тарифами принимающего оператора, а также балансом потока пользователей.
Себестоимость минуты соединения меняется в зависимости от страны, в которой находится абонент: от 12-18 руб./мин. - Азербайджан и Молдова, до 32-47 руб./мин. в 2007 году (средняя себестоимость 27,2 руб./мин.) и 25-28 руб./мин. в 2008 году (средняя себестоимость 22,6 руб./мин.) - Таджикистан и Узбекистан. Необходимо отметить, что в течение года себестоимость соединения снизилась за счет снижения стоимости завершения вызова на сеть принимающей стороны, однако тарифы на международные соединения остались на прежнем уровне.
Тарифы на международные соединения по фиксированным сетям устанавливаются операторами связи на сопоставимом уровне - 10-20 руб./мин. в зависимости от страны нахождения вызываемого абонента. При этом у всех операторов минимальные тарифы установлены на соединения с Казахстаном, Молдовой и Узбекистаном (10,2-11,4 руб./мин.), максимальные - на соединения с Азербайджаном и Арменией (18,2-20,5 руб./мин.).
Наибольшая доля затрат в тарифе у фиксированных операторов приходится на завершение вызова и агентские вознаграждения. Сотовые операторы количественно не оценивают затраты на завершение вызова, поскольку завершают звонок на территории Российской Федерации на сети фиксированных операторов междугородной связи.
Благодаря тому, что рынок междугородной связи в Российской Федерации демонополизирован, сотовые операторы завершают звонки на сети 4-6 действующих фиксированных операторов. Проблем, возникающих с организацией завершения звонка на сети фиксированных операторов, не выявлено.
По оценке самих операторов, за период 2006-2008 годов сотовые операторы понижали тарифы на роуминговые соединения, за исключением стран-членов ЕС. В результате мер, принятых Еврокомиссией по снижению тарифов на роуминговые соединения внутри ЕС, сотовые операторы ЕС увеличили тарифы на взаиморасчеты с операторами Российской Федерации. Кроме того, поток абонентов из Российской Федерации в страны-члены ЕС намного выше, чем в обратную сторону, что не позволяет в настоящей ситуации операторам Российской Федерации применять даже "зеркальные" тарифы на взаиморасчеты.
Тарифы на услуги международной связи фиксированных операторов не изменились либо немного снизились.
Республика Узбекистан
По итогам анализа выявлено, что степень взаимозаменяемости услуг фиксированной и сотовой связи умеренна и зависит от дальнейшего снижения тарифов на сотовую связь.
В настоящее время услуги телефонной фиксированной/сотовой связи предоставляют 7 компаний: АК "Узбектелеком" (фиксированная связь), СП "BUZTON" (фиксированная связь), ООО "Юнител" (сотовая связь), ИП ООО "COSCOM" (сотовая связь), "Uzbek Telecom Mobile" филиал АК "Узбектелеком" (сотовая связь), "RWC" (Perfectum Mobile) (сотовая связь), ИП ООО "Уздунробита" (сотовая связь).
В АК "Узбектелеком" основная доля принадлежит государству, и при этом доля юридических и физических лиц Республики Узбекистан составляет 6%, аффилированной компанией является СП "BUZTON".
В ИП ООО "Уздунробита" 100%-ый пакет акции принадлежит российской компании ОАО "МТС". Компания ИП ООО "COSCOM" находится под контролем Teliasonera Holding B.V.
Следует отметить, что в Узбекистане согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 сентября 2004 года N 453 только за АК "Узбектелеком" закреплено исключительное право организации выхода на международные сети телекоммуникаций, в том числе с применением технологии IP-телефонии.
Тарифы на международные соединения установлены выше у компаний, которые предоставляют сотовою связь, чем у тех, которые предлагают услугу фиксированной связи. Выявлено, что самые низкие тарифы за 1 минуту разговора по фиксированным сетям оказались у АК "Узбектелеком" - в среднем 0,81 доллара (23,5 рубля), затем у компании СП BUZTON - 0,94 доллара (27,3 рубля).
Среди сотовых операторов самые низкие тарифы установлены ИП ООО "COSCOM" - в среднем 0,93 доллара (26,9 рубля).
ООО "Юнител" и ИП ООО "Уздунробита" предоставляют услуги международной телефонной связи по самым высоким тарифам - 1,72 доллара (49,9 рубля).
По результатам изучения, СП BUZTON имеет самую низкую себестоимость - в среднем 0,34 доллара (9,9 рубля) за 1 минуту разговора на международные телефонные соединения, АК "Узбектелеком" - 0,36 доллара (10,44 рубля). Как было отмечено, ИП ООО "COSCOM" предоставляет услуги международных телефонных соединений по двум каналам.
В 2007 году АК "Узбектелеком" занимала 87,48% рынка международной связи. Однако, будучи сотовой компанией, ООО "Юнител" занимает второе место с долей 7,67%. Доля СП BUZTON составляет 3,31%, ИП ООО "Уздунробита" - 1,28%.
В 2008 году на данном рынке ситуация значительно изменилась. В конкуренцию вступила ИП ООО "Coscom" под новым брендом U-Cell, доля которого составила 6,15%. Доля АК "Узбектелеком" за данный период уменьшилась почти на 17%, доля ООО "Юнител" увеличилась практически в 3 раза и составила 18,24%. Позиции остальных участников рынка остаются неизменными.
Объем услуг международной сотовой связи почти в 9 раз меньше, чем объемы международной телефонной (фиксированной) связи. Это связано с тем, что тарифы на международные звонки через сотовых операторов гораздо дороже, чем звонки с обычного телефона. Однако темпы роста объемов услуг сотовой связи превышают темпы роста объемов услуг фиксированной международной связи, и тенденция такого превышения сохраняется, в том числе вследствие понижения тарифов на услуги сотовой связи.
Услуги международного роуминга предлагают почти все сотовые компании, кроме "Uzbek Telecom Mobile". Установлено, что стоимость международного телефонного соединения значительно дешевле услуг в роуминге.
Компания ИП ООО "Уздунробита" (МТС-Узбекистан) предоставляет международный роуминг более чем в 170 странах мира. Для удобства абонентов эти страны объединены в зоны. Внутри каждой зоны цены на услуги остаются едиными, вне зависимости от цены оператора - роумингового партнера.
Услуга роуминга ООО "Юнител" делится на международный роуминг (офлайн) и Camel роуминг (онлайн). Услуга онлайн-роуминг включается автоматически при положительном баланса депозита. Это услуга международного роуминга, позволяющая списывать средства со счета в реальном времени, в отличие от офлайн-роуминга, в котором списание средств со счета происходит по истечении некоторого времени (с задержкой до 30 дней с момента первого звонка в роуминге).
Самые низкие и высокие тарифы в роуминге установлены соответственно "RWC" (1,18 доллара - 34,2 рубля) и ИП ООО "Уздунробита" (9,57 доллара - 277,5 рубля). В свою очередь, потенциальный конкурент компании ИП ООО "Уздунробита" компания ООО "Юнител" устанавливает тарифы немного ниже - в среднем 6,94 доллара (201,3 рубля) и, наконец, ИП ООО "COSCOM" предлагает абонентам тариф 4,04 доллара (117,2 рубля).
3.2.2. Оценка взаимозаменяемости услуг международной телефонной связи
По результатам проведенного анализа установлено, что услуги международной связи могут быть оказаны с осуществлением соединения по сетям фиксированной и сотовой телефонной связи, с использованием IP-телефонии.
Функциональное назначение товара международного телефонного соединения для потребителей одинаково, а именно: получение телефонного соединения с абонентом, находящимся в другой стране.
При этом потребительские свойства товара отличаются при соединении по сетям телефонной связи и по сетям передачи данных (IP-телефония):
во-первых, качество соединения по сетям передачи данных может существенно отличаться от качества соединения по сетям телефонной связи: в зависимости от характеристик каналов соединение по сетям передачи данных может осуществляться со значительными (до 1 с) задержками;
во-вторых, удобство набора при заказе абонентом соединения при соединении по сетям передачи данных существенным образом снижает потребительскую ценность услуги, так как требует набора множества дополнительных цифр;
в-третьих, доступность услуги напрямую зависит от проникновения широкополосного доступа к сети Интернет;
в-четвертых, услуга IP-телефонии в настоящее время нормативно не легализована.
Безусловно, при определении взаимозаменяемости товара для потребителей наибольшее значение имеет цена соединения: во всех государствах-участниках СНГ международное соединение по сетям передачи данных в 5-10 раз дешевле, чем по сетям телефонной связи. При этом необходимо учитывать, что в зависимости от государственной политики регулирования услуги голосового соединения по сетям передачи данных цена для потребителя может включать дополнительную тарификацию, возникающую вследствие неурегулированности отношений оператора фиксированной связи - собственника абонентской линии - и оператора сети передачи данных, предоставляющего услугу международного телефонного соединения.
Нормативное регулирование порядка оказания этой услуги, различающееся в государствах-участниках СНГ, также не позволяет достоверно провести анализ в полном объеме, в том числе определение взаимозаменяемости, из-за наличия "серых" схем пропуска трафика по сетям передачи данных.
Учитывая выявленные факторы, можно сделать вывод о том, что услуги международного телефонного соединения по сетям передачи данных и сетям телефонной связи не взаимозаменяемы во всех государствах-участниках СНГ.
Потребительские свойства услуг предоставления международного телефонного соединения по сетям фиксированной телефонной и сотовой связи довольно близки.
Таким образом, при определении взаимозаменяемости указанных услуг прежде всего необходимо руководствоваться ценой услуги, в том числе удобством применения цены для абонента (тарифные планы).
При предоставлении международного телефонного соединения с абонентами, находящимися на территориях государств-участников СНГ, как по фиксированным сетям связи, так и по сотовым сетям, операторы в основном формируют тарифные группы по направлениям: в явном виде - для соединений по сетям сотовой связи и в роуминге, без формирования специальных тарифных направлений и с фактическим установлением одинаковых тарифов по группе стран - для соединений по сетям фиксированной связи.
Так, тарифы на услуги международного телефонного соединения по фиксированным сетям по направлению государств-участников СНГ выделяют де факто в отдельную ценовую группу соединения в направлении Азербайджана и Армении (усредненно 0,64 +/- 0,25 доллара - 18,6 +/- 7,25 рубля), тарифы на соединения в направлении иных стран сопоставимы (усредненно 0,40 +/- 0,08 доллара - 11,6 +/- 2,32 рубля).
Устанавливаемый тариф на предоставление соединения как по сотовым, так и по фиксированным сетям у российских операторов не зависит от оператора страны назначения, на сеть которого завершается звонок. При этом применяется перекрестное субсидирование, учитывающее разницу доходов (убытков), возникающих в зависимости от стоимости услуг завершения вызова.
Необходимо отметить, что в результате либерализации рынка услуг дальней связи в Российской Федерации абонент при заказе услуг международной телефонной связи по фиксированным сетям может выбирать оператора связи - поставщика услуги, в том числе в режиме "выбор при каждом звонке", ориентируясь на предложение оператора.
Сопоставимость цены услуг международного соединения по сетям фиксированной телефонной связи и по сетям сотовой связи, являющаяся определяющим фактором при оценке взаимозаменяемости, в разных государствах-участниках СНГ различна.
В Российской Федерации цену услуги международного телефонного соединения на направлении государств-участников СНГ по сетям фиксированной телефонной связи и по сетям сотовой связи можно считать сопоставимой: 0,4 долл./мин. +/- 0,15 (11,6 +/- 4,35 рубля) - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан и Украина; 0,64 долл./мин. +/- 0,25 (18,6 +/- 7,25 рубля) - Азербайджан. Существенное различие в средних устанавливаемых тарифах выявлено на направлении Армении - 0,64 долл./мин. +/- 0,25 (18,6 +/- 7,25 рубля) для соединения по фиксированным сетям и 0,4 долл./мин. (11,6 рубля) - для соединения по сетям сотовой связи, и обратная ситуация в Таджикистане: 0,4 долл./мин. (11,6 рубля) для соединения по фиксированным сетям и 0,96 долл./мин. (27,8 рубля) для соединения по сетям сотовой связи.
Таким образом, в Российской Федерации услуги международного телефонного соединения по сетям фиксированной связи и сетям сотовой связи на государства-участники СНГ можно считать взаимозаменяемыми по цене, за исключением направления Республики Таджикистан.
В других государствах указанные услуги по цене взаимозаменяемыми не являются: в среднем тарифы на услуги международного телефонного соединения по сетям сотовой связи в 2 раза и более дороже, чем по сетям фиксированной телефонной связи.
Необходимо отметить, что несмотря на значительную ценовую разницу объем соединений по сетям сотовой связи растет значительно более высокими темпами, чем объем соединений по сетям фиксированной телефонной связи при общем росте объема рынка: в Республике Узбекистан при общем росте рынка 32% рост объемов соединений по сетям сотовой связи превышает рост соединений по сетям фиксированной связи в 3 раза.
Вполне вероятно, что такой рост связан с активным поведением сотовых компаний на рынке, формирующих у потребителя представление о цене товара как о более выгодной, чем по фиксированным сетям.
Так, при исследовании взаимозаменяемости по цене соединений по фиксированным и по сотовым сетям в Российской Федерации выявлено, что даже в случае, когда цена фиксированного телефонного соединения установлена ниже, чем сотового, потребитель был уверен, что цена сотовой связи по меньшей мере не выше, чем фиксированной.
Таким образом, сделать вывод о взаимозаменяемости услуг международного телефонного соединения по сетям фиксированной телефонной и сотовой связи в государствах-участниках СНГ невозможно вследствие существенной разницы на эти услуги не только в каждом государстве-участнике СНГ, но и в направлении завершения вызова. Вместе с этим динамика рынка телекоммуникаций государств-участников СНГ, в которых цены на услуги отличаются, позволяет сделать вывод о тенденции взаимозаменяемости услуг.
3.2.3. Ценообразование услуг международной телефонной связи
Основным фактором, влияющим на формирование цены услуги международного телефонного соединения как по сетям фиксированной связи, так и по сетям сотовой связи, является стоимость услуги завершения вызова: завершения вызова с сети сотовой связи на сеть фиксированной телефонной связи в стране, с территории которой осуществляется вызов, и завершения вызова с сети фиксированной связи страны, с территории которой осуществляется вызов, на сеть связи страны, на территории которой завершается вызов.
По оценке операторов связи, доля затрат в абонентском тарифе на завершение вызова составляет не менее 50% с учетом агентских расходов. Величина агентских расходов зависит от государственной политики регулирования маршрутизации трафика в стране завершения вызова.
Остальная часть затрат абонентского тарифа приходится на организацию соединения (в том числе капитальные затраты оператора связи), операционные расходы и прибыль.
Фиксированные и сотовые операторы устанавливают для абонентов единые тарифы по направлению "государства-участники СНГ" вне зависимости от затрат на завершение вызова в каждой отдельной стране, применяя перекрестное субсидирование между странами. Вместе с этим при предоставлении соединения по сетям сотовой связи ряд операторов (в основном операторы "большой тройки" и операторы сотовой связи других стран, входящих в ту же группу лиц) устанавливают более низкие абонентские тарифы в случае, если звонок завершается на сети оператора связи, входящего в ту же группу лиц, что и российский оператор.
Также операторы связи отмечают, что если звонок завершается в стране, где рынок междугородной и международной связи демонополизирован, затраты на завершение вызова снижаются по сравнению с теми странами, на территории которых присутствуют сети междугородной и международной связи только одного оператора.
Российские операторы связи в основном формируют единую цену по направлению "государства-участники СНГ" с применением перекрестного субсидирования. Поэтому складывается ситуация, когда абоненты, звонящие в страны, где существует возможность для оптимизации затрат на завершение вызова, "платят" за отсутствие такой возможности в иных странах, в том числе из-за особенностей государственного регулирования и государственной политики внешнеторговой деятельности.
Операторы связи, как фиксированные, так и сотовые, заявляют, что принятие мер, направленных на снижение тарифа на услуги международного телефонного соединения в части снижения затрат на завершение вызова, невозможно в рамках договорных отношений, существующих между контрагентами.
На основе выявленных фактов установлено, что для снижения тарифов на предоставление международных телефонных соединений одними из необходимых факторов являются развитие конкуренции на рынке дальней связи и формирование добросовестных конкурентных отношений при осуществлении взаимодействия сетей электросвязи.
3.2.4. Особенности ценообразования на услуги сотовой связи в роуминге
Функциональное назначение товара "международное телефонное соединение в роуминге" схоже с функциональным назначением товара "международное телефонное соединение", однако потребительская ценность товара имеет существенные отличия:
при получении услуги сотовой связи в роуминге абонент получает возможность осуществления исходящего телефонного соединения без совершения дополнительных действий (заключение договора с иным оператором связи), а также получения входящего телефонного соединения на существующий известный абонентский номер, что обеспечивает доступность абонента для связи с ним независимо от его местопребывания;
процесс производства услуги существенным образом отличается (в роуминге пользователь получает услугу международного телефонного соединения не у оператора связи, с которым заключен договор об оказании услуг связи, но по факту - у его контрагента).
В результате сопоставления средних тарифов на международное телефонное соединение по сетям сотовой связи и тарифов в роуминге установлено, что стоимость соединений в роуминге превышает стоимость международного соединения по сетям сотовой связи в 3 раза.
При формировании характеристик, определяющих потребительскую ценность товара, существенное значение имеет мнение потребителей о данной услуге, формируемое в зависимости от степени их информирования.
Выявлено, что в большинстве случаев потребители, заказывающие услугу связи в роуминге, недостаточно информированы о цене услуги и порядке расчетов за предоставляемую услугу. Как следствие, при заказе услуги в роуминге потребитель не представляет, каким образом и в каком объеме он будет рассчитываться за предоставляемую услугу. Особенно информирование о тарифах и порядке расчетов имеет значение при получении услуги доступа к Интернету (GPRS-роуминг).
Учитывая приведенные факторы, можно сделать вывод, что предоставление услуги связи в роуминге является самостоятельной услугой, обладающей собственной, отличной от других услуг потребительской ценностью и не имеющей взаимозаменяемых товаров.
Почти у всех российских операторов тарифы на соединение в роуминге несимметричны: на входящие и исходящие соединения устанавливаются различные тарифы. Усредненно разница в тарифах на исходящие и входящие соединения в роуминге составляет 1,5-3 раза.
У различных сотовых операторов, предоставляющих услуги роуминга с системой зональной тарификации, существует в среднем от 1 до 5 операторов связи - контрагентов, при этом размер тарифа на роуминговое соединение не зависит от числа контрагентов.
Операторы "большой тройки" при формировании тарифов в роуминге, как и при формировании тарифов на международные телефонные соединения, устанавливают единые абонентские тарифы по направлению "государства-участники СНГ" и применяют перекрестное субсидирование, учитывающее разницу доходов (убытков), возникающую при деятельности по направлениям как отдельных стран, так и в результате установления различных тарифов операторами - контрагентами.
Другие российские операторы (группы Связьинвест, Скай Линк, ТЕЛЕ2) в основном устанавливают единые (или сопоставимые) тарифы на международные соединения по сетям связи на направление "государства-участники СНГ", а также дифференцированные тарифы на роуминговые соединения в зависимости от контрагента, фактически оказывающего услуги связи в стране пребывания. При этом разница в роуминговых тарифах для одной страны достигает 3 раз.
Тарифы на роуминговые соединения внутри СНГ в 2,7-6 раз выше, чем внутри стран-членов Евросоюза, где тарифы для конечных пользователей, а также тарифы на взаиморасчеты операторов устанавливаются государством по методу предельного ценообразования и сопоставимы с тарифами в направлении стран-членов Евросоюза для абонентов из государств-участников СНГ.
По заявлению операторов, после принятия решения о введении регулирования роуминговых тарифов в странах-членах ЕС операторы государств-участников СНГ почувствовали давление со стороны операторов ЕС, направленное на повышение тарифов. Применяемые ими тарифы для операторов государств-участников СНГ в 4-6 раз выше, чем для операторов стран-членов ЕС. Встречное повышение тарифов со стороны операторов государств-участников СНГ затруднено, так как больше граждан государств-участников СНГ посещают ЕС, чем граждан ЕС посещают государства-участники СНГ (при посещении СНГ абонентские тарифы операторов ЕС приравниваются чаще всего к блоку "остальные страны" - Азии, Африки, удаленных островов).
Вместе с этим сравнительный анализ тарифов операторов стран-членов ЕС и операторов государств-участников СНГ показал, что тарифы операторов стран-членов ЕС в направлении стран, где отсутствует ценовое регулирование (в том числе туристические направления стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки), в 1,2-2 раза ниже, чем тарифы операторов государств-участников СНГ.
В роуминге услуга связи абоненту оказывается не оператором связи, с которым у абонента заключен договор и который ведет расчеты с абонентом за оказанные услуги, а оператором связи - роуминговым партнером.
Вполне обоснованно, что основным фактором, определяющим тариф на указанную услугу, является взаиморасчеты операторов-контрагентов.
Сравнительный анализ структуры затрат на организацию соединения в роуминге показал, что большая часть приходится на расчеты с контрагентом, предоставляющим услугу абоненту российского оператора: 50-120% абонентского тарифа.
Усредненно наибольшие затраты на организацию соединения/расчеты с контрагентом в роуминге российские операторы несут в Узбекистане (2,17/2,62 долл./мин. - 62,9/75,9 руб./мин.), средние показатели выявлены в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Украине (0,8/1,4 долл./мин. - 23,2/40,6 руб./мин.).
Целесообразно отметить, что доход оператора контрагента (рассчитанный российским оператором исходя из цены договора) превышает доход от оказания услуг связи в роуминге российского оператора связи от 2 (Азербайджан, Кыргызстан) до 3,7 раза (Молдова, Узбекистан).
Фактически цена, выставляемая оператором - роуминговым партнером, должна обеспечивать компенсацию затрат этого оператора на предоставление услуги международного телефонного соединения (если абонент совершает звонок в свою и третью страны) или на предоставление услуг сотовой связи внутри страны (если абонент совершает звонок внутри страны пребывания), за исключением операционных затрат.
Следовательно, при изучении порядка ценообразования на услуги связи в роуминге обоснованным представляется сравнение тарифа на соединение в роуминге с тарифом на международное телефонное соединение по сотовым сетям.
Как сказано ранее, оператор связи, организуя предоставление услуг связи в роуминге, заключает роуминговые соглашения с несколькими операторами-контрагентами, чаще всего со всеми операторами сотовой связи, действующими на территориях стран пребывания. Тарифы, выставляемые операторами - роуминговыми партнерами, отличаются до 3,5 раза. При этом при формировании базового тарифа российские операторы применяют перекрестное субсидирование, устанавливая "усредненный" тариф, и абонент может пользоваться услугами любого оператора - роумингового партнера, не задумываясь о необходимости выбора.
Существует разница в межоператорских роуминговых расчетах между операторами, входящими и не входящими в одну группу лиц. При этом установлены факты, когда оператор связи страны пребывания устанавливает для российского партнера, входящего в группу лиц конкурента, тариф в 3,5 раза выше, чем для российского партнера, входящего в его группу лиц (Украина). При этом, учитывая дисбаланс движения абонентов из государств-участников СНГ в Россию и из России в государства-участники СНГ, тарифы на роуминговые расчеты чаще всего зеркально не устанавливаются.
Выявленные факты установления различных тарифов на расчеты с партнером могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства в части создания дискриминационных условий для операторов связи, не входящих в группу лиц роумингового партнера.
Используя возможность снижения затрат на расчеты с оператором контрагента, входящего в ту же группу лиц, российские операторы с конца 2009 года предложили абонентам услугу с роуминговыми тарифами более низкими в направлении стран, где у российского оператора присутствуют партнеры, входящие в ту же группу лиц. При этом один из операторов (ВымпелКом) предоставляет эту услугу только при условии выбора абонентом определенного оператора связи в стране пребывания.
Такая практика применяется и крупными мировыми операторами, например, Vodafone.
В государствах-участниках СНГ операторы сотовой связи, обеспечивающие абоненту получение услуг сотовой связи в роуминге, применяют две основные модели тарификации: с формированием зональных тарифных планов и с применением наценки к тарифу оператора - роумингового партнера, которые в совокупности формируют цену для абонента. В основном операторы сотовой связи применяют поминутный шаг тарификации при предоставлении голосовых соединений.
Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения приняла Решение от 3 декабря 2008 года N 661-Н "По утверждению правил предоставления услуг международного роуминга общественной подвижной сотовой связи". Согласно утвержденным правилам операторы общественной подвижной сотовой связи:
в случае неприменения системы зональной тарификации обязаны за оказание услуг международного роуминга взимать платежи в зависимости от продолжительности пользования абонентом роуминговой связью, основываясь на системе расчетов продолжительности тарификации, действующей в сети международного роумингового оператора (например, поминутный или посекундный);
обязаны информировать абонентов о системе расчетов продолжительности тарификации, действующей в сети международного роумингового оператора (например, округление до 1 секунды или 1 минуты);
не применяющие систему зональной тарификации, обязаны устанавливать наценку в размере не более 15% к сумме, выплачиваемой по международному роуминговому договору оператору, причем наценка не должна включать НДС.
Фактически ограничение на размер наценки не позволяет оператору, применяющему незональную тарификацию, устанавливать неразумные тарифы, получая "завышенную" прибыль.
IV. Рекомендации по развитию конкуренции на рынке телекоммуникаций государств-участников СНГ
В целях создания условий для инновационного развития телекоммуникационной отрасли в государствах-участниках СНГ предлагается осуществить ряд мер, направленных на развитие эффективной и добросовестной конкуренции на телекоммуникационном рынке:
1. Сближение законодательства государств-участников СНГ в части определения порядка присоединения и взаимодействия сетей электросвязи, взаиморасчетов, недискриминационного доступа к ограниченным ресурсам отрасли, предусмотрев обязательные правила поведения доминирующего оператора.
2. Специальные требования и обременения целесообразно возлагать на операторов, обладающих значительной рыночной долей, после проведения оценки состояния конкурентной среды на конкретном рынке. При этом необходима выработка единой концепции доминирования, исключающая применение к операторам связи нескольких схожих по своей природе правовых статусов и различных способов регулирования. В этой связи требуется выработка единой классификации товарных рынков в области связи.
3. Для снижения административных барьеров входа на телекоммуникационные рынки следует упростить процедуру лицензирования. Представляется целесообразным ввести общую или универсальную лицензию на оказание телекоммуникационных услуг или использовать уведомительный порядок начала оказания таких услуг, когда в процессе предоставления таких услуг не используется ограниченный ресурс отрасли. Индивидуальное лицензирование целесообразно применять в особых случаях (например, при использовании ограниченного ресурса или возложении специальных ограничений и обременении на оператора связи).
4. Целесообразно обеспечить технологически нейтральное регулирование, т.е. не создавать ограничений в использовании того или иного вида технологии. Для реализации данного принципа необходимо осуществить переход от лицензирования конкретных услуг и технологий электросвязи на унифицированное лицензирование, когда заявителю выдается лицензия без привязки к конкретным технологиям и стандартам.
Аналогичным образом должен решаться вопрос о выделении операторам связи радиочастотного ресурса.
5. Важно обеспечить создание условий для либерализации рынка дальней связи. Для этого следует предусмотреть в отраслевом законодательстве возможность оказания услуг дальней связи альтернативными операторами на равных по сравнению с традиционными операторами условиях.
6. Рекомендуется не допускать введения "заградительных" мер, направленных на ограничение доступа иностранных операторов к услугам операторов-резидентов, в том числе в виде установления дифференцированных межоператорских тарифов.
В этой связи представляется необходимым провести расследования по вопросу обоснованности условий завершения вызова на сети операторов-резидентов для иностранных операторов.
7. В целях защиты прав пользователей при получении услуг связи в роуминге антимонопольным органам государств-участников СНГ завершить расследования и совместно с соответствующими уполномоченными органами управления, осуществляющими государственное регулирование в области связи, на основе анализа обоснованности действий операторов принять меры по снижению регулируемых межоператорских тарифов.