МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 26.04.2021 № 236 |
Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року
Відповідно до статті 16, пункту 3-5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 "Про випуски облігацій зовнішніх державних позик"
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити до 14 травня 2021 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року на таких умовах:
загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить 1250 млн доларів США;
номінальна вартість однієї облігації становить 200 тис. доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. доларів США;
облігації оплачуються в доларах США;
кінцева дата погашення облігацій - 21 травня 2029 року;
ціна розміщення кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 100,00 % номінальної вартості облігації;
на облігації нараховується дохід за ставкою 6,876 відсотка річних;
відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 21 травня та 21 листопада, починаючи з 21 листопада 2021 року.
2. Визначити, що інші умови публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:
договором про підписку (Subscription Agreement);
договором доручення (Agency Agreement);
договором про зобов'язання (Deed of Covenant);
іншими документами, пов'язаними з публічним розміщенням облігацій.
3. Взяти до відома, що BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International та J.P. Morgan Securities plc залучено як спільних лід-менеджерів з публічного розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2021 року.
4. Департаменту боргової політики забезпечити:
здійснення заходів, передбачених цим наказом;
оприлюднення цього наказу на офіційній вебсторінці Міністерства фінансів України.
5. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д.В. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю.Б.
| Міністр | С. Марченко |
( Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.mof.gov.ua )
