МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 12.03.2019 № 108 |
Про визначення умов додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року
Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 "Про випуски облігацій зовнішніх державних позик", наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2018 року № 854 "Про визначення умов випусків довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року"
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити до 22 березня 2019 року державні зовнішні запозичення шляхом приватного розміщення додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року другої серії на таких умовах:
загальний номінальний обсяг додаткового випуску облігацій становить до 350 млн доларів США:
номінальна вартість однієї облігації становить 200 тис. доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. доларів США;
облігації оплачуються в доларах США;
кінцева дата погашення облігацій - 01 листопада 2028 року;
ціна розміщення кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 98,875% номінальної вартості облігації;
на облігації нараховується дохід за ставкою 9,75 відсотка річних;
відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 01 травня та 01 листопада, починаючи з 01 травня 2019 року.
Інші умови приватного розміщення додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року другої серії встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:
договором про підписку (Subscription Agreement);
додатковим договором доручення (Supplemental Agency Agreement);
додатковим договором про зобов'язання (Supplemental Deed of Covenant);
іншими документами, пов'язаними із приватним розміщенням облігацій.
2. Взяти до відома, що J.P.Morgan Securities plc залучено як лідменеджера з приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2018 року другої серії.
3. Департаменту боргової політики забезпечити здійснення заходів, передбачених цим наказом.
4. Департаменту забезпечення комунікацій та органiзацiйно-аналiтичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.
5. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Шкуракова В. О. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. Б.
| Міністр | О. МАРКАРОВА |
(Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua)
