• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення від 23.07.2020 № 394
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Рішення
  • Дата: 23.07.2020
  • Номер: 394
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Рішення
  • Дата: 23.07.2020
  • Номер: 394
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
7. Щодо структурного елемента 8 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик" інформація, яка має зазначатися в документі про цінні папери, має такі категорії:
№ з/пІнформаціяКатегорія
1Інформація про відповідальних осіб:Категорія А
1)перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) та посади такої особи
2)підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст
2Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:
1)дата і номер рішення про публічну пропозицію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про публічну пропозицію облігацій внутрішніх місцевих позикКатегорія В
2)мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик шляхом публічної пропозиції (конкретні обсяги та напрями використання)Категорія Б
3)джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позикКатегорія Б
4)інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція
параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)Категорія А
кількість облігаційКатегорія В
номінальна вартість облігаціїКатегорія В
загальна номінальна вартість випуску облігаційКатегорія В
серія облігацій (за наявності)
інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій)Категорія Б
вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)
розмір забезпечення
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо
інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічну пропозиціюКатегорія В
рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (за наявності)Категорія В
5)порядок публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:Категорія В
дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками
можливість дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
порядок надання заяв на придбання облігацій
порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю/ з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості)
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах)
строк оплати облігацій
6)відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):Категорія Б
повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення)
7)відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій:Категорія Б
повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
8)реквізити договору із Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)
9)відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Національний банк України):Категорія Б
повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження
номери телефонів та факсів
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
10)строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсноюКатегорія В
11)строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позикКатегорія В
12)строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств після початку розміщення облігаційКатегорія В
13)умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик:Категорія В
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
порядок встановлення ціни викупу облігацій
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу
14)порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію відсоткових облігацій):Категорія В
адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)
15)порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:Категорія В
адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій)
можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення)
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення)
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій
16)порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолтуКатегорія В
17)інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):Категорія А
загальний обсяг емісії
дата та номер державної реєстрації випусків
кількість розміщених та кількість погашених облігацій
інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями
інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суми боргу
3Додаткова інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик:Категорія В
будь-яка додаткова інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція
8. Щодо структурного елемента 9 "Інформація про поручителя/гаранта при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств та облігацій внутрішньої місцевої позики" інформація, яка має зазначатися в цьому документі, має такі категорії:
№ з/пІнформаціяКатегорія
1Інформація щодо забезпечення публічної пропозиції облігацій:
1)опис виду забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава (лише для облігацій підприємств) щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)Категорія Б
2)розмір забезпеченняКатегорія Б
3)найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код поручителя(ів) / гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстраціїКатегорія Б
4)розмір власного капіталу / робочого капіталу поручителя(ів) / гаранта(ів)Категорія Б
5)реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки/договір застави (лише для облігацій підприємств))Категорія Б
6)істотні умови договору поруки / гарантії (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа):
сума, на яку видається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави (лише для облігацій підприємств), який буде укладатися (укладено) емітентом із першими власниками у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які будуть погоджуватися сторонами договору)
Категорія Б
7)відомості про наявність між емітентом та поручителем / гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощоКатегорія Б
8)фінансова звітність згідно з пунктом 3 глави 1 поручителя(ів) / гаранта(ів) за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органуКатегорія Б
9)інформація щодо раніше укладених поручителем(ями) / гарантом(ами)/емітентом облігацій підприємств договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання) / договорів застави стосовно забезпечення облігацій підприємств (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру, строку виконання завдань, забезпечення заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які були погоджені сторонами договору) договорів застави (лише для облігацій підприємств)Категорія Б
10)інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/ емітентом облігацій підприємств своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями/договорами застави (лише для облігацій підприємств)Категорія А
11)порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)Категорія А
2Додаткова інформація:
1)інша інформація щодо облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиціяКатегорія Б
2)якщо проспект містить застереження чи звіт, складені особою-експертом, мають зазначатися ім’я (назва), адреса реєстрації, кваліфікація такої особи та характер заінтересованості в особі емітента за наявності. Якщо такий звіт був складений за запитом емітента, має міститися інформація щодо наслідків включення такого застереження або звіту щодо обсягу та форми, в якому вони включені, за погодженням особи, яка відповідальна за зміст цієї частини документа про цінні папериКатегорія Б
3)якщо інформація отримана від третіх осіб, має надаватися підтвердження того, що така інформація була точно відтворена і що, наскільки це відомо емітенту, він може підтвердити з інформації, опублікованої такими третіми особами, що жоден факт не було опущено та не могло призвести до того, що відтворена інформація є неточною або такою, що вводить в оману, а також зазначається (зазначаються) джерело(а) такої інформаціїКатегорія Б
".
Начальник
управління методології
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



Д. Пересунько