Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2017 році

З метою виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Кабінет Міністрів України

1. Здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики 2017 року (далі - облігації).

2. Затвердити Умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2017 року, що додаються.

3. Уповноважити Міністра фінансів укласти відповідні договори, зокрема договір про підписку, договір доручення, договір про зобов’язання, договір про призначення дилерів-менеджерів, та підписати інші документи, пов’язані з їх виконанням.

4. Міністерству фінансів:

здійснити випуск облігацій згідно із затвердженими цією постановою Умовами;

під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для погашення та обслуговування облігацій.

1. Облігації зовнішньої державної позики 2017 року (далі - облігації) випускаються загальним обсягом на суму 3000000000 доларів США, в тому числі на суму 1681877021,56 долара США для здійснення обміну та/або викупу облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року (далі - облігації 2015 року) першої та другої серій, випущених відповідно до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045), за ціною обміну та/або викупу 1060 доларів США за 1000 доларів США основної суми першої серії облігацій 2015 року та за ціною викупу 1067,5 долара США за 1000 доларів США основної суми другої серії облігацій 2015 року, та виплати нарахованих відсотків за першою та другою серіями облігацій 2015 року.

2. Номінальна вартість однієї облігації становить 200 тис. доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. доларів США.

3. На облігації нараховується дохід за ставкою 7,375 відсотка річних.

4. Відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 25 березня та 25 вересня починаючи з 25 березня 2018 року.

5. Погашення облігацій здійснюється рівними частинами у розмірі 25 відсотків основної суми 25 березня та 25 вересня 2031 р., 25 березня та 25 вересня 2032 року.

6. Погашення та обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для погашення та обслуговування державного боргу.

7. Інші умови випуску облігацій визначаються проспектом емісії та іншими документами, що мають юридичну силу.