Про здійснення у 2022 році правочину з борговими зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг

Відповідно до частини першої статті 17 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Основні умови правочину з борговими зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг, який здійснюється у 2022 році, що додаються (далі - Основні умови).

2. Державному агентству автомобільних доріг:

1) забезпечити звернення до держателів облігацій Державного агентства автомобільних доріг, випущених під державну гарантію відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2021 р. № 327 "Питання фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1785), від 28 квітня 2021 р. № 442 "Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 37, ст. 2232) та від 26 травня 2021 р. № 519 "Деякі питання здійснення Державним агентством автомобільних доріг запозичень під державні гарантії у 2021 році" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 44, ст. 2688) (далі - облігації), з метою погодження з ними внесення передбачених Основними умовами змін до умов розміщення (емісії) облігацій, а також забезпечити проведення інших заходів та процедур, необхідних для надання держателями облігацій згоди на зміну умов розміщення (емісії) облігацій;

2) забезпечити погодження правочину з борговими зобов’язаннями за облігаціями, що здійснюється згідно з цією постановою (далі - правочин), з Міністерством фінансів;

3) у разі очікуваного збільшення непогашеного номінального обсягу облігацій за результатами здійснення правочину забезпечити разом з Міністерством фінансів під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік:

в межах граничного обсягу гарантованого державою боргу - відображення відповідним чином непогашеного номінального обсягу облігацій;

фінансування для погашення та обслуговування боргових зобов’язань за облігаціями з урахуванням збільшення їх непогашеного номінального обсягу.

3. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи, пов’язані з державною гарантією за облігаціями, зокрема щодо її підтвердження з урахуванням змін, передбачених Основними умовами.

1. Правочин з борговими зобов’язаннями Укравтодору, що виникли за облігаціями, випущеними Укравтодором під державну гарантію відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2021 р. № 327 "Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1785), від 28 квітня 2021 р. № 442 "Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 37, ст. 2232) та від 26 травня 2021 р. № 519 "Деякі питання здійснення Державним агентством автомобільних доріг запозичень під державні гарантії у 2021 році" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 44, ст. 2688) (далі - облігації), у 2022 році здійснюється у строк до 15 серпня 2022 р. шляхом внесення змін до умов розміщення (емісії) облігацій (далі - правочин) за погодженням з держателями облігацій змін, що викладені у пунктах 2-4 цих Основних умов, а також інших пов’язаних з цим змін, що передбачені в документах, зазначених у пункті 5 цих Основних умов.

2. Відстрочка дат погашення облігацій.

Кожна дата погашення частини облігацій відстрочується на строк у 24 місяці з кожної відповідної дати погашення частини облігацій.

3. Відстрочка дат сплати відсоткового доходу.

Всі основні відсоткові доходи, нараховані на дати сплати відсоткового доходу за облігаціями, що настають після здійснення правочину, відстрочуються до 24 грудня 2024 року.

4. Сума доходу держателів.

Протягом зазначеної у пунктах 2 і 3 цих Основних умов відстрочки:

відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах розміщення (емісії) облігацій;

на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах розміщення (емісії) облігацій.

У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума нарахованих основного відсоткового доходу та додаткового відсоткового доходу (далі - сума доходу держателів) на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України може сплачуватися держателям облігацій частково або повністю. У разі повної виплати суми доходу держателів подальша відстрочка вважається припиненою.

У кінці зазначеної відстрочки, 24 грудня 2024 р., невиплачена станом на той час сума доходу держателів:

виплачується держателям в повному обсязі; або

на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України додається до непогашеного номінального обсягу облігацій (шляхом додаткового випуску облігацій загальним номінальним обсягом, що дорівнює невиплаченій станом на той час сумі доходу держателів, у порядку , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 142 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 848).

Сума доходу держателів розраховується Укравтодором з урахуванням, зокрема, інформації, наданої суб’єктами господарювання, залученими Укравтодором для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з правочином, та не може перевищувати 130 млн. доларів США.

Після припинення зазначеної відстрочки відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах розміщення (емісії) облігацій, на:

у разі повної виплати держателям суми доходу держателів - непогашений загальний номінальний обсяг облігацій; або

у разі збільшення непогашеного номінального обсягу облігацій на невиплачену суму доходу держателів - на відповідним чином збільшений непогашений загальний номінальний обсяг облігацій.

5. Інші умови правочину встановлюються документами, пов’язаними із його здійсненням, зокрема:

листом-угодою про надання послуг інформаційного і табуляційного агента (Information and Tabulation Agent Engagement Letter);

меморандумом для держателів облігацій у зв’язку з отриманням згоди (Consent Solicitation Memorandum).