Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Прогнозу виробництва та споживання енергоресурсів держав-учасниць СНД на період до 2020 року

Экономический совет Содружества Независимых Государств

1. Одобрить разработку проекта Прогноза производства и потребления энергоресурсов государств-участников СНГ на период до 2020 года, осуществленную Институтом энергетических исследований Российской академии наук совместно с Исполнительным комитетом СНГ на основе представленных государствами-участниками СНГ материалов.

2. Считать необходимым актуализировать указанный проект Прогноза, исходя из национальных прогнозов на ближайшую и долгосрочную перспективы, а также с учетом влияния мирового финансово-экономического кризиса.

3. Доработанный проект Прогноза производства и потребления энергоресурсов государств-участников СНГ на период до 2020 года внести на рассмотрение Экономического совета СНГ.

Прогноз подготовлен Исполнительным комитетом СНГ совместно с Секретариатом Межправительственного совета по нефти и газу на основе научно-исследовательской работы, выполненной Институтом энергетических исследований РАН.

Целью данной работы является формирование прогнозных балансов энергетических ресурсов государств-участников СНГ на основе интегрированного анализа развития производства, потребления, межгосударственных потоков энергетических ресурсов с учетом экспорта энергоресурсов на европейский и азиатский рынки.

В качестве исходных данных материалы представили Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.

Использовались также материалы, представленные Электроэнергетическим Советом СНГ, Комиссией государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, Международным энергетическим агентством национальных энергетических программ, ЕЭК ООН "Энергоэффективность и энергетическая безопасность в СНГ", что послужило основой прогнозов по Кыргызской Республике, Республике Молдова, Республике Таджикистан, Туркменистану, Республике Узбекистан и Украине.

При формировании прогноза:

- учитывался новый набор факторов и данных (как по составу, так и их характеристикам), не использовавшийся в ранее разработанной версии прогноза до 2005 года;

- прогноз по СНГ увязан с прогнозами развития мировой энергетики и программами интеграции в рамках СНГ (ЕврАзЭС, ШОС);

- впервые в российской и международной практике разработан прогноз развития энергетических балансов СНГ по нескольким сценариям (прежде подобные работы делались в формате СССР);

- использована методология Международного энергетического агентства формирования балансов производства-потребления в СНГ как совокупности межгосударственных балансов и Мирового банка - для сопоставительного анализа макроэкономических показателей.

В основу расчетов положена методика Международного энергетического агентства формирования энергетических балансов (по первичным энергоресурсам и отдельным видам энергоносителей).

Анализ ретроспективы и современного состояния производства и потребления энергоресурсов государств-участников СНГ выполнен на основе национальных статистических отчетов и данных международных организаций на единой методической основе. Экономические показатели определялись в сопоставимых ценах (доллары США) и по "паритету покупательной способности за 2005 г." (Мировой банк). Показатели производства и потребления энергетических ресурсов определялись на основе международной методики Международного энергетического агентства и на базе балансовых расчетов в едином для всех государств формате. В частности, энергетические показатели пересчитаны в тонны нефтяного эквивалента (т н.э.), как принято в международной методике. Кроме того, выполнены расчеты для сравнительного анализа макроэкономических показателей и показателей эффективности использования энергии для каждого государства.

Для "базового" сценария выполнен анализ "снизу вверх" - от национальных прогнозов (по государствам) к региональному (по СНГ в целом).

Для "альтернативных" прогнозов использовался "смешанный" подход с последующим согласованием регионального и государственных прогнозов. "Смешанный" подход подразумевает задание целевых ориентиров в целом по СНГ с последующей разбивкой по государствам-участникам СНГ. Затем результаты по государствам корректируются на основе детальной информации и суммируются для проверки исходной гипотезы целевых ориентиров.

Учет внешних факторов (динамика экономического развития регионов мира, емкость потенциальных рынков энергоносителей для стран-экспортеров из СНГ и мировые цены на энергоресурсы) осуществлен по последнему прогнозу мировой энергетики Международным энергетическим агентством 2008 года.

Результаты анализа ретроспективной информации и существующего состояния производства и потребления энергоресурсов государств-участников СНГ состоят в следующем.

В ходе исследования развития макроэкономической ситуации, а также производства и потребления энергетических ресурсов государств-участников СНГ определено, что в 2007 году средние темпы экономического развития в государствах-участниках СНГ составили 9%. СНГ в 2007 году стало одним из самых динамично развивающихся регионов мира. В то же время уровень жизни населения в государствах-участниках СНГ крайне неоднороден и в целом отстает от такового развитых стран.

За январь-сентябрь 2008 года рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составлял около 7%, что превысило ожидаемые в начале года темпы развития. Однако в связи с негативным влиянием мирового финансового кризиса темпы роста замедлились и оказались в 2008 году на уровне 5%.

Совокупный энергетический потенциал государств-участников СНГ составляет около 11% мировых доказанных запасов нефти, уступая среди экономических сообществ только ОПЕК, более 41% мировых запасов природного газа (первое место в мире) и 25% мировых запасов угля (первое место в мире) (рис. 1).

Государства-участники СНГ имеют огромный потенциал энергосбережения, который, по оценкам экспертов, составляет от 420 до 450 млн.т н.э. В настоящее время энергоемкость экономики отдельных государств-участников СНГ в 3-3,5 раза превышает уровень промышленно развитых стран (рис. 2). Наиболее высокие показатели энергоемкости ВВП среди государств-участников СНГ наблюдаются в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Украине.

В 2000-2008 годах объемы добычи нефти в государствах-участниках СНГ повысились более чем на 60% и составили 609 млн.т. Основными странами-производителями нефти в СНГ являются Россия (77% суммарной добычи в СНГ), Казахстан (11%) и Азербайджан (около 9%). По сравнению с 2000 годом добыча нефти к 2006 году в Азербайджане увеличилась более чем в 4 раза, в Казахстане - в 2 раза, в России - на 51%.

К 2008 году Россия занимала первое место в мире по добыче природного газа (79% добычи в СНГ), одновременно являясь и его крупнейшим экспортером. Второе место среди государств-участников СНГ по объемам добычи газа занимает Туркменистан (8% в СНГ). Немногим меньше составляют объемы добычи газа в Узбекистане. По сравнению с 2000 годом наиболее быстрыми темпами растет добыча газа в Казахстане. В 2008 году суммарные объемы добычи природного газа в СНГ составили 734 млрд.куб.м, а потребление - 540 млрд.куб.м.

Добыча угля в СНГ в 2008 году составила 496 млн.т, что выше уровня 2000 года в 1,8 раза, а потребление за этот период стабилизировалось на уровне 100 млн.т. Основными производителями и потребителями угля в СНГ являются Россия, Казахстан и Украина.

Доля атомных электростанций (АЭС) в суммарном производстве электроэнергии в последние годы составляет в Армении свыше 40%, в России - около 16% и в Украине - около 48%. В целом по СНГ доля атомной энергии в производстве электроэнергии приближается к 18%.

Анализ изменения производства и потребления первичных энергетических ресурсов (ПЭР) за 1990-2008 годы показал, что государства-участники СНГ в целом (и Россия в частности) по общему производству энергетических ресурсов к 2008 году превысили уровни 1990 года (табл. 1). В то же время в 2008 году производство ПЭР по сравнению с 2000 годом увеличилось на 27%, в том числе в Азербайджане - почти в 3,5 раза, Казахстане - на 80%, России - на 27% и Туркменистане - на 40%. В целом по СНГ потребность в ПЭР за 1990-2008 годы уменьшилась почти на 23%. При этом по сравнению с 2000 годом рост потребления ПЭР в СНГ составил почти 12%. Доля природного газа в структуре потребления государств-участников СНГ в последние годы постоянно увеличивалась и к 2008 году составила 53%, доля нефти (нефтепродуктов) снизилась до 18%, доля угля - до 18%, а на долю атомной и гидроэнергетики приходится по 6 и 5% соответственно (рис. 3). Очевидно, что для повышения энергетической безопасности региона и увеличения экспортных возможностей перед государствами-участниками СНГ (перед Россией в первую очередь) стоит задача снижения использования природного газа для внутренних нужд, прежде всего в электроэнергетике, за счет повышения доли угольного топлива, атомной и других альтернативных видов энергии. Рост цен на газ в межгосударственной торговле СНГ стимулирует этот процесс (табл. 2). Такие изменения намечены в национальных программах Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины.

Потенциал энергосбережения государств-участников СНГ следующий (в млн.т н.э.):

Российская Федерация - 280-305;

Украина - 98-105 (от уровня 1990 года);

Республика Казахстан - 30-32;

Республика Беларусь - 9-10;

Республика Молдова - 2-2,2;

Республика Таджикистан - около 1,4-1,5;

остальные государства - на уровне 0,6-0,7.

Подводя итоги анализа ретроспективы и современного состояния макроэнерго-экономических показателей, энергетики и энергетических балансов стран СНГ, можно сделать следующие выводы:

Сочетание социальных, экономических и технологических факторов (рост ВВП, уровня жизни населения, нереализуемый до сих пор потенциал энергосбережения) предопределяет повышение спроса на энергоносители практически во всех государствах-участниках СНГ, в то время как изменение ценовой конъюнктуры в торговле энергоресурсами в силу инерционности спроса еще не позволило изменить указанную тенденцию к росту.

Различия в структуре производства и потребления энергетических ресурсов являются объективной основой для расширения торговли энергетическими ресурсами и взаимной интеграции государств-участников СНГ в энергетической сфере.

Потенциал экспорта энергоресурсов (прежде всего природного газа) из государств-участников СНГ на период до 2020 года довольно велик даже с учетом внутрирегиональной торговли, и его можно увеличить за счет реализации программ повышения энергоэффективности во всех государствах-участниках СНГ.

Природный газ занимает одно из ведущих мест в энергетических балансах практически всех государств-участников СНГ. В большинстве государств (как энергоизбыточных, так и энергодефицитных) намечаются программы по снижению доли этого вида топлива в энергобалансе не только за счет энергосбережения, но и путем его вытеснения другими видами энергоресурсов.

"Базовый" сценарий сформирован на основе национальных прогнозов развития экономики и энергетики государств-участников СНГ (табл. 3).

В целом "базовый" сценарий производства и потребления энергоресурсов государств-участников СНГ за 2008-2020 годы характеризуется высокими темпами роста производства первичных энергоресурсов (в 1,39 раза), в том числе добычи природного и попутного газа (в 1,38 раза), угля (в 1,36 раза), нефти (в 1,27 раза). Производство электроэнергии в государствах-участниках СНГ увеличится в "базовом" сценарии с 2008 по 2020 год в 1,49 раза (рис. 4, 5). Наибольшими темпами в СНГ будет повышаться добыча газа, приросты которого ориентированы на наращивание экспорта. Лидерами в этой отрасли на рассматриваемый период будут Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан и несколько позднее - Азербайджан. Доля России в структуре добычи нефти и природного газа к концу рассматриваемого периода будет снижаться главным образом за счет увеличения доли государств Центральной Азии. Государства-участники СНГ в течение всего рассматриваемого периода будут увеличивать свой потенциал экспорта нефти и газа, в то время как возможности для экспорта угля снизятся в связи с ростом его потребления на внутренние нужды государств-участников СНГ, прежде всего для производства электроэнергии. Экспортные возможности электроэнергетики государств-участников СНГ повысятся в связи с увеличением спроса на нее, главным образом на азиатских рынках.

"Базовый" сценарий сохраняет тенденцию развития экономики государств-участников СНГ за счет значительного роста объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, низкого уровня использования альтернативных видов энергии, высокой энергоемкости ВВП по сравнению с промышленно развитыми странами (табл. 4, 5).

Примечание: Н.д. - нет данных.

Подводя итоги прогнозирования балансов производства и потребления энергоресурсов государств-участников СНГ в соответствии с "базовым" сценарием, представляется целесообразным сформулировать следующие выводы:

"Базовый" сценарий сохраняет тенденцию развития экономики государств-участников СНГ за счет значительного роста объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и низкого уровня использования альтернативных видов энергии.

При "базовом" сценарии развития сохраняется сложившаяся в 2000-2008 годах тенденция практически прямой зависимости экономического роста в государствах-участниках СНГ (при росте благосостояния населения) и уровней потребления энергии. В большинстве государств-участников СНГ это будет происходить за счет электроэнергетики (рост потребления электроэнергии требует дополнительных расходов топлива на электростанциях) и коммунально-бытового сектора.

При "базовом" сценарии изменение структуры энергетических балансов государств-участников СНГ происходит умеренными темпами, что в целом незначительно изменяет ее к концу рассматриваемого периода.

Реальность поставленных целей "базового" сценария подтверждается уровнями развития топливно-энергетических комплексов, предусмотренными в национальных программах, прогнозными балансами взаимной торговли энергетическими ресурсами государств-участников СНГ и поставками их на экспорт.

Определены два вида "альтернативных" сценариев - "энергоэффективный" и "повышенный".

4.1. "Энергоэффективный" сценарий

"Энергоэффективный" сценарий формировался на основе предположения о снижении, по сравнению с "базовым", уровней внутреннего спроса на энергоресурсы в государствах-участниках СНГ за счет проведения интенсивной политики энергосбережения. Одновременно с этим учитывались проблемы экологии, которые в данном сценарии также рассматривались как приоритетные. При этом делалось допущение, что уровни добычи и производства энергоресурсов в государствах-участниках СНГ остаются аналогичными "базовому" сценарию (табл. 6). Таким образом, рассматривались возможности повышения экспортного потенциала государств-участников СНГ за счет повышения энергосбережения и роста энергоэффективности. В данном сценарии наблюдается снижение потребления органических энергоресурсов на 6-7% по сравнению с "базовым".

Проведение интенсивной политики энергосбережения на основе опыта промышленно развитых стран реализует возможности государств-участников СНГ по достижению более эффективного использования топливно-энергетических ресурсов за счет приоритетного инвестирования научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, внедрения технологий нового поколения. Речь идет о гарантированном обеспечении инновационного пути развития всех отраслей экономики государств-участников СНГ, конкурентоспособности на мировом рынке.

4.2. "Повышенный" сценарий

"Повышенный" сценарий формировался на основе предположения о высоких темпах роста мировой экономики за счет высокой экономической активности в странах Азии (Индия и Китай). В этом сценарии предполагаются высокие уровни мировых цен на энергетические ресурсы в связи с повышенным спросом на внешних рынках, а также производства и добычи энергоресурсов, в том числе в государствах-участниках СНГ (см. табл. 1, 7). В данном сценарии предполагается увеличение темпов роста ВВП на 2-3,5% по сравнению с "базовым" сценарием. Уровни производства ПЭР в СНГ по этому сценарию превышают показатели "базового" в конце рассматриваемого периода на 5,5%, а по потреблению - ниже на 0,9% из-за более высоких цен на энергоносители как на национальных рынках государств-участников СНГ, так и при торговле энергоресурсами между ними.